中国基金报电，12月10日，由私募股权行业ESG倡议（CID）主办的第八届创投责任投资论坛在上海举行。盛世投资董事长姜明明作了主题为“秉责任投资之道，汇流成海”的主旨演讲，分享了盛世投资在推动行业ESG生态建设和S战略下的负责任投资实践。
在国内股权投资行业，盛世投资长期以来被视为母基金管理人和政府投资基金管理人。而如今，一级市场的基金出资人不仅已熟悉母基金配置，还在主动寻找份额转让、资产包交易等更多元的资金配置方式。随着股权投资行业加速迈向高质量发展，盛世投资进一步将目光投向 ESG投资等新的实践方向。
“这几年我们做的一件重要事情，就是推动ESG标准体系的本地化。”姜明明表示，团队近年花了不少时间思考，如何将ESG投资理念与中国股权投资的实际情况相结合，希望“为行业提供更多视角来看待股权投资的发展”。
深植可持续发展战略基因，打造可持续生态圈
在中国投资协会创投委及陆家嘴金融管理局等的大力支持下，盛世投资于2023年5月联合国内优秀投资机构共同发起了私募股权行业ESG倡议（CID）。目前已汇集100余家投资机构参与，秘书处设于陆家嘴金融城。
与此同时，团队持续推进ESG相关研究与平台建设。过去两年，CID联合成员单位及国际组织，连续发布ESG投资实践白皮书及性别视角投资白皮书，并参与多项行业研究与交流活动。2024年底，CID进一步发起设立SheDefines创新创业创投女性平台。该平台围绕女性投资人、女性创业者及相关生态建设展开，并与联合国妇女署等建立合作，进一步推动“投资于女性”、“投资为女性”、“投资由女性”三类实践。
除了推动行业层面的倡议与平台建设，盛世投资也在自身投资管理体系中深入推进ESG相关实践。
在内部管理与投资流程方面，其已将ESG要求嵌入项目筛选、投资决策、投后管理及退出等多个环节。无论基金投资还是直投项目，在投资决策过程中，相关项目团队均需就ESG相关问题进行回应和说明。
此外，该机构还对部分投资案例进行系统梳理。近年来，其从直投及基金投资项目中筛选出多项符合ESG标准的案例，这些案例受到行业协会的认可，并纳入协会社会责任报告中。
做好耐心资本，S基金陪伴创新企业穿越周期
同时，姜明明也披露了盛世投资在股权投资方面，尤其是S交易领域的最新进展。截至2024年底，盛世投资累计出资规模已超过600亿元，累计投资基金数量达400余只，覆盖的底层资产涉及近7000家中国创业企业。在S交易方面，截至目前，已完成50余笔交易。自2020年起正式启动S基金后。主基金、专户等合计S基金管理规模约50亿元。
姜明明在发言中提到，当前一级市场已积累了规模可观的存量资产，退出压力较大。截至去年年底，股权投资市场存量规模接近14万亿元，对应约22.8万个项目，存量资产的流动性问题受到市场关注。
针对这一问题，盛世投资在未来将更多实践S和D策略，其中S基金作为耐心资本与长期资本，能有效提升行业流动性，助力行业健康可持续发展。
姜明明表示，通过基金接续等方式缓解退出压力，S基金能够让部分资产在基金形式中继续运作5—8年，本质上是“时间换空间、增量化存量”的有效实践。
“在关注募资、投资和退出的同时，盛世投资希望通过推动责任投资平台和生态建设，与更多机构开展交流与合作。”姜明明表示，盛世投资将继续推进责任投资相关实践与与区域、产业结合，让可持续发展成为企业增长新动能，为行业ESG生态建设贡献中国力量。
