中国基金报记者 吴娟娟
在外围环境日趋复杂的情况下，中东地区链接“东方西方”的作用日益凸显。部分中东机构基于投资价值考虑，将目光投向中国；同时，中国亦越来越关注中东市场，双方投资互动日趋频繁。
中东机构着眼中国
中东投资机构加速进军中国。近日，来自巴林的另类资产管理机构Investcorp宣布，计划为首只人民币私募股权基金募资20亿~40亿元，以捕捉中国市场的并购机会。
今年5月，Investcorp完成了在中国的首单控股收购。交易对象为山东嘉诺电子有限公司，该公司专注高端软磁芯的研发、生产、销售和技术服务，其产品应用于新能源汽车、充电桩基础设施、光伏和风能发电设备以及5G基站等领域。
Investcorp大中华区私募股权投资负责人郑力元表示，期待凭借嘉诺在磁性材料领域扎实的研发能力和独到的生产工艺，不断扩大并深化嘉诺与全球新能源龙头企业的长久合作。嘉诺联合创始人王传礼和王传伟表示将继续推进公司发展，并期待开拓新的市场。
据了解，Investcorp目前管理规模约420亿美元，其中约5亿美元投资于中国市场；阿布扎比主权财富基金穆巴达拉持有Investcorp 20%的股权。
Investcorp联席首席执行官Hazem Ben-Gacem表示，此次收购为其在中国的首次控股权收购。他希望经过努力，未来Investcorp可被认为中国本土的投资者而不是外国投资者。他透露，此次希望募集到20亿~40亿元，而最终的募资规模取决于投资者的偏好和市场条件。
Investcorp与山东嘉诺的合作并非孤例。
今年8月，荣盛石化发布公告称，其控股股东荣盛控股向沙特阿美全资子公司AOC协议转让的约10.12亿无限售条件流通股股份已完成过户登记，转让价格为24.3元/股，总价约246亿元人民币。根据公告，AOC系在荷兰登记注册，为公司外资股东，因此，荣盛石化的公司类型变更为股份有限公司。
在此之前，阿布扎比政府投资机构CYVN控股了蔚来汽车。
中国投资者布局中东
在中东投资者布局中国的同时，有关方面也在创造条件以便中国投资者布局中东。
据了解，南方东英将推出南方东英沙特阿拉伯ETF，这是亚洲首只聚焦沙特阿拉伯市场的ETF产品，将于11月29日在香港联交所上市。该ETF将紧密跟踪富时沙特阿拉伯指数，该指数为代表富时全球指数中具有沙特阿拉伯国籍的大中型上市公司表现的市值加权指数。
非公开市场方面，今年10月底，总部位于沙特阿拉伯首都利雅得的金融科技公司Tabby宣布完成D轮融资，共筹资2亿美元（约合14.6亿元人民币），总估值达到15亿美元（约合人民币110亿元）。这意味着Tabby成为海湾地区首批金融科技独角兽公司。在Tabby的本轮融资投资者名单中，全球最大的投资管理公司之一威灵顿管理为领投者，蓝池资本也在列，后者是由马云、蔡崇信等联合设立的家族财富基金。
加速互动
中国和中东地区的投资互动由来已久。据中国证监会官网发布的合格境外投资者名录，2008年以来，阿联酋的阿布达比投资局、Al Mehwar商业投资有限责任公司、Alpha Oryx有限公司、焦点视野DMCC公司等先后获得合格境外投资者资格。
沙特阿拉伯的主权财富基金公共投资基金(PIF)在2023年三季度显著加仓拼多多和百济神州。截至三季度末，其美股组合总市值为365亿美元，较之前的389亿美元略有减少。三季度，该基金新买入两只股票、增持4只股票，减持1只股票，清空1只股票。以增持金额计算，三季度PIF增持最多的股票为拼多多，共增持5210万美元。此外，三季度PIF还增持百济神州（ADR）660万美元。
数据显示，截至2023年三季度末，PIF美股组合中，第一大重仓股为电动车股票Lucid；第二大重仓股为游戏公司动视暴雪；第三大重仓股为互动娱乐公司艺电；第四大重仓股为优步；第五大重仓股为基础设施ETF XLU。
在机构人士看来，中国和中东的类似互动呈增加趋势。
据悉，今年12月，由中东机构“未来投资倡议研究所”主办的“PRIORITY”峰会将落地香港，香港特区政府和港交所为峰会的合作伙伴。峰会将探索亚洲的城市化、数字化转型、以及如何推动未来的全球大趋势。香港作为国际金融中心，扮演着东西方超级联系人的重要角色，无疑是探讨这些问题的绝佳场所。
