中国基金报记者 吴君
上市公司2022年三季报披露接近尾声，百亿私募的调仓换股路径随之曝光，高毅资产新进比亚迪、加仓海康威视，重阳投资增持宝钢股份，景林资产加仓大族激光，宁泉资产减持华能水电。
据了解，在今年三季度震荡市场环境下，不少百亿私募都减仓应对，重点布局高端制造、成长板块，对新能源、半导体、机械装备等加仓明显，也左侧布局医药、消费等板块。
多家百亿私募最新持仓曝光
高毅、重阳等持股市值较高
私募排排网统计数据显示，截至10月28日，有36家百亿私募旗下产品进入218家上市公司前十大流通股名单，合计持股市值703.73亿元。其中，增持上市公司34家，新进50家；减持上市公司46家，另有88家持股不变。
私募机构中，高毅资产、重阳投资、瑞丰汇邦、金汇荣盛、迎水投资、玄元投资、睿扬投资等百亿私募今年三季度末的A股持仓市值排名比较靠前。
具体来看，记者根据Wind数据梳理，截至10月29日，高毅资产邓晓峰管理的几只产品共现身22家上市公司的前十大流通股东名单，合计持股市值超171亿元。邓晓峰在三季度加仓紫金矿业，持股数量达9.18亿股，持股市值为71.95亿元；新进了比亚迪，持有754万股，持股市值19亿元；减持航天电器、西部材料、确成股份、中航电子等。
高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望基金共现身14家上市公司的股东名单，合计持有市值208.42亿元。冯柳继续逆势加仓海康威视，持股数量增至4.32亿股，期末持股市值达131.41亿元；新进顺鑫农业、国睿科技，加仓信邦制药、东诚药业、麦格米特等；减持恒立液压、同仁堂、羚锐制药等。
裘国根执掌的重阳投资三季度末总共现身11家上市公司前十大流通股东榜单，合计持有市值91.42亿元。其中，大幅增持了宝钢股份，旗下两只产品合计持有1.88亿股，期末持股市值为9.89亿元；新进福元医药，仍重仓持有国投电力、新和成、顺丰控股等；减持锐明技术、卓越新能等。
杨东“公奔私”创立的宁泉资产三季度新进五洲特纸，加仓飞力达；小幅加仓利亚德，持股增至5391.2万股，期末持股市值近3亿元；减持华能水电，持股降至2942.79万股，期末持股市值为2.02亿元。
千亿私募景林资产三季度加仓大族激光，3只产品合计持有2023.98万股，期末持股市值为5.28亿元；增持福鞍股份，减持歌力思、深圳机场。
新晋百亿私募运舟资本共现身花园生物、南玻A、金智科技等6家上市公司的前十大流通股东名单，总持股市值5.67亿元。
瑞丰汇邦、金汇荣盛两家私募基金三季度逆势大幅加仓贵州茅台，持股数量分别增至641万股、748.76万股，期末持股市值分别达120.03亿元、140.20亿元。
震荡市中私募有所减仓
布局高端制造、成长板块
据了解，由于市场震荡幅度较大，不少私募在三季度有所减仓，重点布局高端制造、成长板块，左侧布局医药等。
星石投资表示，三季度私募整体减仓，9月末私募基金股票仓位仅为57.5%，从目前公布的三季报来看，成长板块和周期板块的私募持仓比例变动较多，申万一级行业中电子、医药生物、机械设备、基础化工、电力设备、计算机、汽车行业的私募持仓比例变动的公司数在20家以上。整体上，私募机构依旧重视目前宏观环境对业绩的影响，调仓方向上对成长板块有偏好。
明泽投资基金经理郗朋坦言，不同于二季度的频繁加仓，私募机构在三季度持仓有增有减，更多是以调换个股应对连续复杂多变的市场，持股集中度有所回落，总体仓位下降明显。热门私募的重仓股集中在制造业领域，如光伏设备、化学制品、半导体、高端合金等，也有一些在向医药和医疗器械行业做转换，聚焦于二十大报告提出的“推进健康中国建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，实施积极应对人口老龄化国家战略”。
私募排排网财富管理合伙人王普秀称，从目前已披露的三季报来看，大部分私募更青睐高端制造业，其中，新能源、半导体和机械装备板块获得明显加仓；同时，军工、医药生物、信息技术等板块也获得资金加持。短期来看，这些个股有望持续受益于预期改善下的基金仓位回补和估值修复，当前的配置价值凸显；中长期来看，这些板块符合经济高质量发展的定位，将受益于政策和资金支持，在利好政策进入密集催化阶段后，具有比较高的配置价值。
好买基金研究中心研究员刘泽龙表示,目前已有超过半数公司披露三季报，头部私募整体以优化结构为主，高端制造仍是重点布局方向，其中，医药板块左侧布局的迹象明显。
