9月17日,由中国基金报主办的“2025中国资本市场发展论坛暨证券业论坛”活动在上海成功举办,在会后举行的“2025中国券商英华示范案例”颁奖活动上,凭借在财富管理、资产管理方面的优秀表现,平安证券荣获“优秀券商财富管理示范机构””券商资管优秀投资经理（三年期权益）。”
作为大资管和大财富管理领域的“中字头”权威媒体,中国基金报主办的“英华示范案例”评选是业内最具有影响力的行业评选之一。
财富管理转型成效显著 持续提升投资者服务体验
在财富管理方面,平安证券持续推进财富管理转型升级,助力国民财富保值增值，坚持“以客户为中心”的服务理念，通过专业投研、金融产品、投顾服务协同驱动财富管理体系升级,围绕客户财富业务的投前、投中、投后环节,将专业服务内嵌业务场景,进一步完善客户分层的投顾服务体系,提升客户服务体验。
基于深入的市场洞察和客户研究，平安证券针对投资交易型、理财型及高净值/企业家等不同类型客户需求，量身定制多样化产品与服务方案，公司推出的“科学投顾”（证券投资咨询服务）、"安心投顾"（基金投顾）、"平安30"（私募FOF）以及"好董伴"平台（上市公司证券事务综合管理服务平台）等创新产品及服务，形成了覆盖全客户群体的差异化服务体系。
目前，平安证券已构建起 “高效率、有温度、有价值、一致性” 的四维服务体系：以7×24小时智能客服确保需求即时响应，实现 “高效率” 服务；覆盖客户财富积累期到传承期的全周期陪伴，传递 “有温度” 服务；整合投研、风控资源提供专业方案，提供 “有价值” 服务；以标准化服务流程保障全触点体验统一，确保 “一致性” 服务。目前，平安证券已为 2500 万客户构建立体化用户画像，动态追踪并响应客户需求变化。
截至2024年12月，平安证券已成功为45万名客户的448亿规模资产提供投资交易类的决策辅助投顾服务，ETF非货基保有规模排名上交所第8名。基金投顾保有规模87亿元，实现8万+持仓客户的盈利占比超过95%。平安30私募FOF保有规模20亿元，客户复购率37%，留存率达75%，客户绝对持仓收益达1.2亿。"好董伴"平台已为100多家上市公司提供证券事务管理服务，完善了资本市场服务生态。这些数据充分体现了公司在财富管理领域的专业实力和转型成效。
强化主动投资管理能力建设 打造行业“精品资管”定位
在资管业务上,平安证券持续强化主动投资能力建设,坚持“聚焦精品策略,追求绝对收益和稳健回报,打造差异化优势”的市场定位,持续加强主动投资管理能力建设,资产管理规模同比增长24%,增速高于行业。
产品与服务方面,平安证券完善多品种、多策略组合的输出与落地,为客户提供定制化的一揽子产品服务,并对服务品质进行持续升级,提升客户体验;投资能力方面,固收策略、高股息策略等过往产品业绩较突出,收益较为稳健。固收策略产品依托领先的固定收益投资能力,构建全品种覆盖,利用多品种、多技术工具的投资策略增厚收益,策略业绩排名居市场同类策略前列,获得客户认可。
此次斩获“券商资管优秀投资经理（三年期权益）”的邢洁，由其管理的产品以追求绝对收益为目标，遵循为客户实现资产稳健增值的理念，通过宏观、中观、微观综合研究进行大类资产配置，并灵活运用各类资产工具，在尽可能控制回撤的情况下提升产品收益，2022-2024年该系列产品净值曲线稳健增长，实现收益率9.5%~10.3%，期间最大回撤-0.16%~-0.33%，夏普指数3.0~3.6。
平安证券表示,未来将继续聚焦“综合金融服务、专业品质、科技赋能”战略,深化金融及科技创新,持续提升自身专业能力和服务水准,践行金融服务实体经济使命,为构建新发展格局、助力证券行业和实体经济高质量发展作出更大的贡献。
