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中国基金报・英华证券私募示范案例征集启动

2024-04-26 14:35

一、活动名称

中国基金报・英华证券私募示范案例征集

二、活动宗旨

评出证券私募基金行业标杆,扩大证券私募基金社会认知度,促进行业规范发展。

三、奖项设置

1、综合实力50强示范机构:中国证券私募基金综合实力50强示范机构,以公司旗下产品综合风险回报特征为主要定量评价指标,根据规模系数调整后得到公司最终分,结合业内专业评价,再进行定性筛选。

评选涵盖(主动)股票策略、量化策略(包括但不限于指数增强、量化选股、股票阿尔法、股票择时对冲、相对价值套利策略等多种以股票、股票衍生工具及ETF等为主要投资标的量化策略)、债券策略(包括但不限于普通债券策略、转债策略)、CTA(包括但不限于主观CTA、量化CTA)、宏观策略、以及复合策略(主要策略涵盖股票、量化、债券、CTA或宏观等两种以上的)等多种主流策略。参评公司旗下至少有1只产品持续运作满三年,并且满三年的产品规模不低于5000万元

2、成长示范机构:公司成立及产品运作满一年,业绩、规模等方面表现良好,综合考虑公司团队背景、治理结构、投资运作、风控合规、品牌声誉等方面有突出表现者,预期未来有良好发展潜力。

3、外资私募示范机构:评选方法参照成长示范机构。

4、产品示范案例:主要以综合风险回报特征进行评价,分别设置(主动)股票策略、量化策略、债券策略、CTA、宏观策略以及复合策略五年期、三年期、一年期产品示范案例,注明管理产品的投资经理,主动股票策略设置十年期产品示范案例。对于风险收益特征接近产品,优选中长期业绩稳定优秀产品。

5、优秀私募服务示范机构:①优秀私募销售示范银行、②优秀私募销售示范券商、③优秀私募托管示范券商、④优秀私募成长托管示范券商、⑤优秀私募第三方销售示范机构、⑥优秀基金小镇示范机构。该奖项评选以报名、业内推荐等方式选取参选机构;考量平台服务私募数量和规模,销售数量和规模等。

四、活动流程

20244月,中国基金报官方网站发布活动征集。

20244月到5月中旬,私募机构报名参加,报名截止日期515日。

20247月起,对优秀示范案例进行专访报道。

五、参评机构范围

参评机构在中国基金业协会备案,参评机构及参评产品在评估期限内持续运作,没有被处罚和其他不良信誉记录等。

六、评选数据

数据来源:第三方平台、参评机构申报、公开信息等相结合。技术支持:国金证券金融产品中心。

七、参选报名

报名方式:

华北地区:任女士:18633908972,邮箱:renziqing@chnfund.com

华东地区:吴女士:15001024582,邮箱:wujun@chnfund.com

华南地区:刘先生:0755-83509075 邮箱:liuming@chnfund.com


申报提供数据:证券私募机构向联系人索取报名表,按照报名表提供旗下备案产品的数量、成立时间、净值数据、规模等情况。申报数据截至日期为2024331日。

参评机构旗下产品有2种及以上策略类别的,请注明各类策略规模,具体产品复制策略规模,复制策略申报代表产品即可,并注明参选产品示范案例的产品。

为便于更充分了解,请提供公司详细介绍资料,包括但不限于公司核心人物和投研团队情况,公司治理、合规、运营、渠道客户等各类情况,wordpdfPPT等文件形式都可。

本次参评申报数据,仅作为评选使用,私募机构对申报数据真实性负责,一旦发现数据存在虚假情况,将取消参评资格。

注:主办方将根据评选实际情况,对拟设置奖项及名额等保留必要的机动性,并拥有对评选规则的最终解释权。

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