近期监管意见中提出,要强化公募基金投研核心能力建设,完善投研能力评价指标体系,弱化明星基金经理现象,强化“平台型、团队制、一体化、多策略”的投研体系建设。
消息一出,市场热议。事实上,近年来,公募基金聚焦“明星基金经理”光环的营销已经有所淡化,已逐渐将重心转向团队化发展,建立并提升自己的核心投研能力。
投研内核:一体化机制
作为2014年成立的基金公司,圆信永丰在成立之初就秉持通过团队化投研建设,在公司发展过程中发挥集体战斗力,逐渐形成有梯度的投研队伍、能传承的投资理念。经过十年深度耕耘,圆信永丰如今已是业内闻名的“小而美”公司标杆。
据了解,圆信永丰的投研建设以“一体化”作为其核心,鼓励投研团队合作共进,强调专业知识和技能的分享和传承。在这个机制的引导下,研究团队和投资团队互通互融,密切沟通,紧密配合,积极分享,及时进行观点碰撞,形成互动充分的团队氛围,通过该方式获得更优的投资决策。以投研会议为例,在圆信永丰的投研会议上,基金经理和研究员可以就具体问题进行对话乃至互相挑战。这样的互动反馈融合可以有效避免投研合作走向流程化,可以让投研真正碰撞融合,在其中擦出创新的火花,在不断的挑战和辩论中,发现规律、发现真理。
经历十年的风雨历练,圆信永丰基金已打造出一支专业完善的投资团队,并建立起以绩优基金经理为核心,结合各行业条线优秀骨干的投研结构模式。
持续践行“研究创造价值”的核心理念
在良性且正向的“一体化”机制的作用下,圆信永丰的整个投研团队都以投资人为本,坚持“深度研究创造长期价值”的核心投资理念,坚信研究发现价值、创造价值,深度研究能带来深度认知和更好的投资收益。团队提倡研究驱动投资,立足于基本面研究,不盲目追逐热点。每一位基金经理和研究员都推崇深度和前瞻的洞察力,坚持以长期视角,找寻可以创造中长期价值的投资标的,注重合理估值,力争在控制风险的前提下获得超额回报。此外,投研团队始终充分发挥自上而下与自下而上结合的研究特色,用多视角和多策略打造多种风格的产品。
在圆信永丰整个投研团队戮力同心的努力下,圆信永丰取得了长线维度出色的权益及固收业绩。银河证券数据显示,圆信永丰基金主动股票投资过去7年收益率111.56%,全行业排名1/73;主动债券投资过去7年收益率33.31%,全行业排名3/52(过去7年时间区间:2017.1.1-2023.12.31)。此次监管意见的发布,也让圆信永丰更加坚定一直以来践行的一体化投研打造的道路,坚持研究驱动、价值挖掘、稳健为客户赚钱的投资理念,力争成为我国资产管理的标杆公司之一。
风险提示:
基金有风险,投资需谨慎。本资料仅为品牌宣传材料,不作为任何法律文件。投资者在投资基金前,请务必认真阅读《基金合同》《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的产品进行投资。基金过往业绩不预示其未来表现,基金管理人所管理的不同基金业绩不可相互保证。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产,但不保证所管理的基金一定盈利,也不保证最低收益。