2021年6月21日，国内首批公募REITs成功上市，这一年来，作为盘活存量资产的首选方式，公募REITs有效填补了国内资产管理市场的产品空白，也在高效服务实体经济、有效降低政府债务风险和企业负债水平等方面发挥了重要作用。
时隔一年，为扩容新行业，助力国家“双碳”目标的推进，鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金（以下简称鹏华深圳能源REIT）已于近日完成了询价，询价期间受到了82家网下投资者、283个配售对象的踊跃参与。全部配售对象拟认购数量总和为137.528亿份，为初始网下发售份额数量的109.15倍，创目前业内已发行公募REITs的行业记录，可以称得上是目前行业超火爆的公募REITs产品之一了。而据份额发售公告显示，鹏华深圳能源REIT确定的最终定价结果为5.896元/份，基金募集期为2022年7月5日起至2022年7月6日止。此外，按照认购价格5.896元/份和6亿份的发售份额数量计算，若本次发售成功，预计募集资金总额将超35亿元。
在本次发售询价中，共有12家保险机构投资者管理的88个配售对象进行报价。报价区间为5.88元/份-6.139元/份，中位数为6.139元/份，平均数为6.111元/份；拟认购数量总和为690080万份，为全部初始网下发售份额数量的54.76倍。鹏华深圳能源REIT受到保险资金的高倍数认购，体现了长线资金对鹏华深圳能源REIT的高度看好和肯定。
作为国内能源行业首只公募REITs产品，鹏华深圳能源REIT汇聚了“三好”优势，通过资本市场的力量推动实体产业经济升级的同时，也帮助投资者们更加便捷的参与国家大规模基础设施项目资产交易，享受优质基础设施项目的长期收益。
好资产 名副其实
鹏华深圳能源REIT初始投资的基础设施项目为深圳能源东部电厂（一期）项目，是广东省和深圳市“十一五”期间的重大建设项目，也是《粤港澳大湾区发展规划纲要》国家重大战略区域范围内的基础设施项目。作为目前粤港澳大湾区核心城市深圳市已投产运营的装机容量最大、设备最先进、效率最高的集中式天然气发电厂之一，东部电厂（一期）项目装机容量达1170MW，占全国燃气发电机装机容量1%，广东省燃气发电机装机容量5%。而且其地理位置优越，毗邻广东大鹏液化天然气接收站和深圳迭福液化天然气站，发电过程中始终采用清洁的液化天然气(LNG)为燃料，是行业内公认的现代化环保型电厂。项目自2007年全部投产以来，已平稳运营14年，至今共获得国家级奖励和荣誉15项、省部级奖励和荣誉26项，对促进深圳经济发展、加强电网运行可靠性、平衡电源结构均发挥了重要作用。
而本次的鹏华深圳能源REIT更是高度契合我国“30?60”的双碳绿色发展战略，拟将回收资金全部用于新建光伏电厂、风力电厂、垃圾发电、燃机电厂的建设资金投入，对于深圳“双区”建设具有积极的意义。
好管理人 材优干济
一只优秀的投资产品离不开好的管理人，由鹏华基金和国信证券联手打造的鹏华深圳能源REIT更是因此优势显著。作为资产管理总规模已超过万亿的国内头部基金管理人，鹏华基金始终积极变革与发展，在产品创新领域更是敢为人先，保持产品端的持续创新。多年前便开始开展REITs业务研究，因此在知识和人才储备上都拥有长期而充足的准备。更是在2011年，发行了鹏华美国房地产证券投资基金，主要投资于美、加两国上市REITs，成为了我国公募基金投资海外REITs产品的破冰之举，并于2015年发行了国内第一只公募REITs——“鹏华前海万科REITs”。在此期间，鹏华基金还专门设立了基础设施基金投资部，团队成员均具有基础设施项目运营经验、不动产研究经验、风险控制经验、特殊资产估值核算经验等多知识体系和复合专业背景，因此在管理REITs产品方面经验丰富且实力强劲。
而国信证券同样实力雄厚，作为大型综合类AA级证券公司，国信证券拥有齐全的证券业务牌照，能够为投资者提供一站式综合金融服务。自公募REITs试点政策发布开始，国信证券就在公司体系内建立了横跨多部门的公募REITs领导小组和工作小组，通过组建专业的团队，提前布局公募REITs市场，着力打造集发行、投资、销售、做市等在内的公募REITs综合服务体系。本次的鹏华深圳能源REIT，更是国信证券公募REITs综合服务体系的一次成功升级。
好运营 卓尔不群
作为鹏华深圳能源REIT的原始权益人，深圳能源集团总资产达1315亿元，是能源企业中的全球竞争力500强之一，业务涉及国内24个省市及加纳、越南等海外地区，且产业布局包括电力、环保以及燃气在内的多个领域，其中可控发电装机容量达1650.02万千瓦，垃圾日处理量达29700吨（含试生产），燃气年供应量可达18.99亿立方米。
值得一提的是，深圳能源集团是全国电力行业首家在深交所上市的大型股份制企业和公用事业股份公司，连续获得深交所13年信息披露优秀单位，而目前深圳主板的1463家企业中仅有4家获此殊荣。此外，深圳能源集团的股票纳入了MSCI和富时罗素全球指数体系，可见其投资价值也受到了市场的广泛认可。环保业务方面，深圳能源集团在实施海水脱硫，完成全部燃煤机组超低排放改造，实施天然气电厂低氮燃烧器改造等方面均为国内前列，也正是因此其排放指标远优于国家标准，垃圾发电厂排放全面优于欧盟标准，创造出了世界最严的行业地方标准——“深圳标准”。且深圳能源集团拥有61项环保专利技术，主编参编垃圾焚烧发电国家行业标准32项，占行业标准的60%。在提升自身业务能力的基础上，同时还积极创新，不仅引进了比利时西格斯垃圾焚烧炉技术经，还过改良形成了自有专利，可实现焚烧炉设计到制造的完全国产化。
对于本次的鹏华深圳能源REIT，深圳能源集团也表示，项目募集资金将用于“碳中和”及其他清洁能源基础设施项目，用途符合国家产业政策和企业主营要求，属于国家发改委鼓励的将回收资金用于前期工作成熟的基础设施补短板项目建设，有助于形成良性的投资循环。
集“三好”优势汇聚于一身的鹏华深圳能源REIT，不仅对于盘活国有存量资产、促进能源行业投资良性循环、助力实现“碳达峰、碳中和”目标有重要意义，还能够有效帮助投资者们进一步分享我国经济建设，以及基础设施建设运营的发展红利，或成为我国公募REITs的又一优质佳品。
