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第一届新华财经“金谘奖”基金投顾评选结果揭晓

2022-06-09 14:23

        第一届新华财经“金谘奖”基金投顾评选结果8日揭晓,东方证券、广发基金等7家基金投顾试点机构获评“基金投顾金谘奖”。当日,“顾问服务金谘榜”“投资研究金谘榜”“系统营运金谘榜”“行业贡献金谘榜”“合作机构金谘榜”“发展潜力金谘榜”六大榜单同时公布。

新华财经北京6月8日电(记者刘玉龙、闫鹏)第一届新华财经“金谘奖”基金投顾评选结果8日揭晓,东方证券、广发基金等7家基金投顾试点机构获评“基金投顾金谘奖”。当日,“顾问服务金谘榜”“投资研究金谘榜”“系统营运金谘榜”“行业贡献金谘榜”“合作机构金谘榜”“发展潜力金谘榜”六大榜单同时公布。

中国经济信息社党委书记、董事长、总裁徐玉长表示,此次评选旨在助力投资者进一步了解基金投顾业务以及相关机构,引导更多投资者科学选择基金投顾服务;同时也为基金投顾机构提供一个品牌展示渠道和业务交流平台,展示各自服务优势和特色。

徐玉长表示,希望通过此次评选,进一步凝聚推进公募基金行业高质量发展的共识,扭转“重投轻顾”展业倾向,促进基金投顾机构与投资者建立良性互动的信任关系,增强投资者参与感、获得感、认同感,促进基金投顾业务健康发展、行稳致远。

分奖项看,“基金投顾金谘奖”是对基金投顾机构在顾问服务、投资研究、系统运营等方面的综合评价,要求获奖机构切实践行“客户利益优先”原则,不断完善与升级“顾”与“投”的能力,持续致力于切实改善投资者长期投资体验。获奖机构有:东方证券、广发基金、国联证券、华泰证券、易方达基金、盈米基金、中欧财富。

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基金投顾业务对我国财富管理转型发展具有里程碑意义,既有利于让广大居民充分分享我国经济发展和资本市场发展的成果,同时促进金融服务的普及化、普惠化,不断推动行业向更高阶段迈进。

——东方证券副总裁徐海宁

基金投顾行业方兴未艾,中欧财富在服务好用户的同时,将致力于通过对外输出标准化的基金投顾服务体系,和机构合作伙伴携手为更多投资者提供专业的投顾服务,改善投资者投资体验。

——中欧基金副总经理、中欧财富执行董事许欣

“顾问服务金谘榜”,评价基金投顾机构构建投资者画像,为投资者提供顾问与陪伴服务的能力。上榜机构有:华泰证券、盈米基金、国联证券、广发基金、东方证券、中欧财富、华夏财富、中信证券。

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如何让投资者信任基金投顾?信任最主要源于为投资者赚钱的初心。推广基金投顾一定要摒弃卖产品的思维,而是要真正站在客户的角度帮他们赚到钱,拿到实实在在的收益,这才是做投顾业务应该秉持的立场。

——广发基金副总经理魏恒江

从投资者角度,基金投顾业务是一种稳而好的投资与服务模式;从从业者角度,基金投顾业务是财富管理的重要抓手和可持续的商业模式。

——中信证券投资顾问部负责人皮舜

“投资研究金谘榜”,评价基金投顾机构合理构建策略,为投资者提升实际收益的能力。上榜机构有:易方达基金、广发基金、华泰证券、国联证券、南方基金、中金财富、中信证券、华夏财富。

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易方达将继续在提升投资者“精准画像”能力、发挥顾问引导作用方面纵向探索,积极开展投资者教育,持续强化合规风控水平,切实提高客户的获得感,做难而正确的事,推动买方代理力量不断增强。

——易方达基金副总裁陈彤

华泰证券始终致力于打造“100”分的基金投顾服务,1-0-0分别代表华泰财富买方投顾的投资研究、顾问服务和系统运营。其中,投资研究是“1”,没有这个“1”,后面有多少“0”都没有用。

——华泰证券金融产品部总经理徐珊

“系统营运金谘榜”,评价基金投顾机构搭建全业务流程系统,并且独立有效运维的能力。上榜机构有:华泰证券、盈米基金、广发基金、易方达基金、中信建投、国信证券、东方证券、中金财富。

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市场上并不缺少给客户带来良好收益的基金产品,但缺少一套帮助客户提升账户收益的正确方法。买方投顾通过不断进化和迭代投顾服务体系,可以打通产品到客户的最后一公里,和投资者一起见证时间复利的力量,分享中国经济增长的红利。

——盈米基金CEO肖雯

更好推动行业以客户为中心、以客户长期利益为导向,不仅需要加大投研端、投顾团队的投入,还需要建立长期的激励约束机制、加强文化建设来做保障。

——中金财富产品与解决方案执行负责人、董事总经理梁东擎

基金投顾业务属于创新业务,相关业务模式与规则体系尚未完全成形,需要试点机构先行先试,为推动行业发展贡献力量,本届评选特别设立“行业贡献金谘榜”。上榜机构有:东方证券、国联证券、华泰证券、华夏财富、嘉实财富、南方基金、易方达基金、盈米基金、中欧财富。

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基金投顾是财富管理的核心业务模式,是财富管理转型的大方向。在正确的方向上正确的做事一定会有光明前景和美好未来。

——国联证券副总裁尹红卫

基金投顾业务是一片蓝海,华夏财富将继续践行买方投顾理念,与行业机构一起用专业创造价值,全方位陪伴客户,提升客户投资体验,为每一位投资者的信任奉献回报。

——华夏财富总经理毛淮平

“合作机构金谘榜”,评价基金销售机构对基金投顾业务提供支持与渠道服务的能力。上榜机构有:天天基金、京东肯特瑞、基煜基金、雪球基金、国信证券、腾安基金。

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以科技手段赋能基金投顾市场的发展。

——基煜基金创始人王翔

“发展潜力金谘榜”,鼓励和支持基金投顾参与机构切实有效地开展业务实践与有益探索。上榜机构有:国信证券、嘉实财富、腾安基金、西部证券、先锋领航投顾、银河证券。

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要充分利用自身资源禀赋,充分考虑客户的实际情况,在投资的最优解和投资体验的舒适区之间,寻找平衡、寻求合作。

——国信证券投资顾问中心总经理李斌

嘉实财富将抓住时代机遇,继续通过深度陪伴引导客户长期价值投资,提升客户盈利体验,践行“好金融,常陪伴”的价值主张。

——嘉实财富总经理陶荣辉

中国经济信息社党委常委、副总裁杨苜介绍,新华财经“金谘奖”基金投顾评选坚持权威、公信、专业的核心原则,通过4项一级指标、9项二级指标以及17项三级指标,打造全面多维度的基金投顾评价体系,并由20位业内专家组成的评选专家委员会进行评价打分产生最后的评选结果。

“金谘奖”中的“金”字,有金融行业、基金业务之意,也有金子财富、金子诚信的寓意。“金谘奖”中的“谘”,有咨询顾问之意。中国经济信息社主办新华财经“金谘奖”基金投顾评选,旨在以国家金融信息平台“新华财经”为依托,引导基金投顾机构以金子般的诚信,用专业的咨询顾问服务,为投资者创造金子般的财富。





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