初步确定交易方案分两部分

发行股份价格为17.96元/股

在此前的公告中，埃夫特仅提及拟收购盛普股份的股份。如今，埃夫特在交易预案中表示，公司拟收购盛普股份100%的股份，并且交易方案分为两部分。

一是埃夫特拟通过发行股份及支付现金的方式，购买上海至骞实业发展有限公司等10名交易对方所持盛普股份95.97%的股份。

交易预案显示，埃夫特拟发行股份的价格为17.96元/股，不低于其定价基准日前60个交易日股票交易均价的80%。

以此估算，埃夫特拟发行股份的价格，相较其1月26日收盘价22.57元/股，折价率达20.43%。

二是埃夫特拟通过支付现金的方式，购买上海翌耀科技股份有限公司、共青城凯翌投资合伙企业（有限合伙）所持盛普股份4.03%的股份。

目前，盛普股份的估值尚未明确，但其95.97%股份对应的整体估值，初步定为10亿元至12亿元。

埃夫特公告称，本次交易的最终交易价格将以评估结果为依据，并由交易各方协商确定。

交易方案显示，埃夫特通过本次交易可以强链补链，提升在工业机器人胶接工艺领域的核心竞争力，从而进一步增强科创属性。

本次交易完成前，埃夫特的主业是工业机器人整机及其核心零部件、系统集成的研发、生产、销售。

交易完成后，埃夫特的主要产品将增加精密流体控制设备及其核心部件的研发、生产和销售，补足其机器人产品在胶接工艺中的薄弱环节。

近十年，全球工业机器人的需求快速增长，并且胶接工艺在工业机器人的主要应用市场广泛应用，导致胶接工艺成为工业机器人厂商需要掌握的重要技术。

埃夫特公告称，公司实施本次交易是应对下游客户工艺需求的关键策略，并且有助于提升业务规模、改善盈利能力、增强全体股东的回报能力。

交易预案显示，近年来，盛普股份的业绩波动较大，而埃夫特呈现亏损持续扩大的趋势。

2023年、2024年及2025年前三季度，盛普股份的净利润分别为8458.22万元、6007.72万元及4085.80万元。

来源：埃夫特交易预案

2023年、2024年及2025年前三季度，埃夫特的归母净利润分别为-4744.80万元、-1.57亿元及-2.00亿元。

编辑：赵新亮

校对：王玥

制作：鹿米

审核：陈思扬

注：本文封面图由AI生成

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