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光大保德信基金13只产品荣获权威机构五星评级

2024-04-17 10:25

近期,权威基金评价机构海通证券、银河证券、晨星等纷纷发布最新产品评价报告,光大保德信基金旗下多只产品荣获三年期五年期五星评级,展现出中长期良好的主动管理能力。具体来看,有9只权益类(含股票及混合型)基金荣获五星评级,其中4只基金荣登双榜;固收端有4只产品荣获五星评级,其中2只产品荣登双榜。

目前国内共有晨星、银河证券、招商证券、上海证券、海通证券等10家基金评价/评奖机构,可以从事基金评级/评奖业务。其中,上述评价机构,均经严格考评、筛选,基金评价兼具一定科学性和公正性,所出具的评级报告是业内公认最具权威性的基金认证之一。

具体来看,光大保德信基金旗下共有光大行业轮动、光大风格轮动、光大永鑫、光大红利、光大锦弘、光大量化、光大诚鑫等9只股票及混合型产品入围。其中光大行业轮动揽获海通证券、银河证券两大权威机构5年/10年五星认证,光大诚鑫、光大永鑫、光大风格轮动亦均上榜海通证券、银河证券3年期五星评级,值得一提的是,除了中长期业绩优异,上述基金近一年也均荣获银河证券五星认证,展现出良好的短中长主动管理能力。除了上述4只荣登双榜的基金,光大中国制造在海通3年期评级中荣获五星评级,光大红利、光大多策略智选、光大锦弘、光大量化则均在银河证券1年期评级中获得五星好评。

固收端入围的4只产品分别为由公司总经理助理、固收多策略投资部总监黄波管理的光大增利、光大添益,以及由信用纯债投资部总监李怀定管理的光大保德信尊裕、光大尊颐。其中光大增利荣获晨星3年期五星评级,及银河证券5年五星评级;光大添益在晨星/银河5年期评级中均荣获五星评价;光大尊裕和光大尊颐则双双在银河证券1年期评级中“摘星”,其中前者还荣获了银河3年期五星评级。

多只基金“摘星”的背后,是投研团队在市场中的不断深耕。根据银河数据显示,截至今年一季度末,光大增利A过去五年跻身同类业绩前十;光大添益过去五年、七年收益率分别位居同类第二和第六,长跑能力突出。李怀定管理的光大尊裕是一只中长期纯债基金,过去三年跻身同类前9%。根据2023年基金四季报,该产品过去三年收益为14.46%,远超同期业绩比较基准4.18%的涨幅。权益端,老牌基金光大行业轮动,过去一年、五年、七年和十年均跻身同类前20%。尽管过去几年市场波动加剧,但该基金仍是实现了五年一倍的收益,期间收益率为142.81%,大幅跑赢同期业绩比较基准,超额收益达124.28%。

长期以来,光大保德信基金始终以投研能力建设作为公司安身立命之本,始终以投资人利益为核心,坚持长期投资、价值投资理念,积极丰富产品布局,完善人才梯队建设,优化投资管理运行机制。根据海通证券数据,截至2024年一季度末,在最近五年固定收益类基金绝对收益排行榜中,光大保德信基金跻身全行业前7(7/113)。始终致力于为客户提供长期稳健的投资回报;权益端持续推动投研体系升级,努力打造风格清晰、追求稳定的权益产品谱系,力争更好满足投资者多元化配置需求,努力提升持有人获得感。

数据来源:

①五星评级来源于晨星中国,截至2024.03.29,光大增利、光大添益的评级分类均为积极债券型基金;来源于银河证券,截至2024.03.29,光大行业轮动、光大红利、光大风格轮动的评级分类均为偏股混合型基金,光大永鑫、光大诚鑫的评级分类均为灵活配置型基金,光大多策略智选、光大锦弘的评级分类均为普通偏债型基金,光大量化的评级分类为标准股票型基金,光大增利、光大添益的评级分类均为普通债券型基金,光大尊裕、光大尊颐的评级分类均为定开纯债债券型基金;来源于海通证券,时间截至2024.03.29,光大行业轮动、光大风格轮动的评级分类均为强股混合型,光大永鑫、光大中国制造、光大诚鑫的评级分类为灵活策略混合型。

②基金排名数据来源自银河证券,时间截至2024.3.29.光大增利A过去五年分别排名9/146,同类为普通债券型基金;光大添益过去五年、过去七年排名为2/191、6/138,同类为普通债券型基金。光大尊裕过去三年分别排名33/397,同类为长期纯债债券型基金。光大行业轮动过去一年、五年、七年、十年排名分别为241/1570、35/420、40/341、21/308,同类为偏股型基金。光大行业轮动业绩比较基准为沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%,过去五年业绩比较基准涨幅为18.53%。光大尊裕业绩比较基准为中债总全价指数收益率

③公司排名来源自海通证券研究所基金评价与研究中心,《基金公司权益及固定收益类基金绝对收益排行榜》,截至2024.03.29。

黄波,2009年毕业于南京大学,2012年获得复旦大学金融学硕士学位。

2012年7月至2016年5月在平安养老保险股份有限公司任职固定收益部助理投资经理;2016年5月至2017年9月在长信基金管理有限公司任职固定收益部专户投资经理;2017年9月至2019年6月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部副总监;2019年6月加入光大保德信基金管理有限公司,现任总经理助理、固收管理总部负责人、固收多策略投资团队团队长,2019年10月至今担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年11月至2020年12月担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2020年1月至2023年4月担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年1月至2022年10月担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年10月至今担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理,2020年12月至今担任光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金的基金经理,2021年6月至今担任光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

李怀定 复旦大学经济学博士学位

2007年7月至2007年11月任职华泰证券股份有限公司固定收益部;2007年11月至2009年7月在光大证券股份有限公司担任债券分析师;2009年7月至2012年5月在国信证券股份有限公司担任经济研究所高级分析师;2012年5月至2018年8月在汇添富基金管理股份有限公司历任固定收益投资部高级分析师、债券基金经理助理、债券基金经理;2018年8月至2021年5月在长江养老保险股份有限公司担任养老保障投资部/个人养老金投资部固收投资经理;2021年6月加入光大保德信基金管理有限公司,现任固收管理总部固收研究团队联席团队长,2021年7月至2024年1月担任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金(已清盘)的基金经理,2021年7月至今担任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2021年7月至2023年4月担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年9月至2024年1月担任光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金(已清盘)的基金经理,2021年11月至今担任光大保德信纯债债券型证券投资基金的基金经理,2021年12月至2023年3月担任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金(已清盘)的基金经理,2022年9月至今担任光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2023年6月至今担任光大保德信睿阳纯债债券型证券投资基金的基金经理,2023年7月至今担任光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金的基金经理。 2024年3月至今担任光大保德信鼎利90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。在进行投资前敬请投资者仔细阅读《基金合同》、招募说明书、《产品资料概要》等法律文件,光大行业轮动、光大风格轮动、光大添益、光大诚鑫、光大红利、光大量化、光大中国制造的产品风险等级为R3(中风险),适合风险等级C3(平衡型)及以上的投资者。光大永鑫、光大锦弘、光大多策略智选、光大增利、光大尊裕和光大尊颐的等级为R2(中低风险),适合风险等级C2(稳健型)及以上的投资者。敬请投资者关注产品的风险等级与自身风险评级进行独立决策。本材料不构成任何法律文件或是投资建议或推荐。上述基金的过往业绩、净值高低、获奖情况及相关行业排名并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对上述基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证上述基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金由光大保德信基金发行与管理,代销机构不承担产品投资、兑付及风险管理责任。

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