东吴证券收购东海证券83.68%股份交易申请收到上交所意见落实函

【导读】东吴证券收购东海证券83.68%股份交易申请收到上交所意见落实函

中国基金报记者 孙越

11月10日晚间，东吴证券发布公告称，上交所并购重组审核委员会定于11月17日召开2026年第23次并购重组审核委员会审议会议，审核东吴证券发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请。

这意味着东吴证券和东海证券战略整合的进程继续稳步推进。

公告显示，11月9日，东吴证券收到上交所出具的《关于东吴证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核中心意见落实函》，根据相关法律法规及上交所有关规定，上交所对本次交易的申请文件进行了审核，并要求及时提交重组报告书（上会稿）。

11月10日，东吴证券按照上交所审核中心意见落实函的要求，提交了重组报告书（上会稿）等相关文件。同日，上交所定于11月17日召开并购重组审核委员会审议会议。

并购重组是行业高质量发展的重要路径，本次交易具有明确的业务整合基础和协同空间。交易完成后，东吴证券的资产总额、资产净额、营业收入都将显著上升，有助于提升上市公司的盈利能力和抗风险能力。以2026年6月底财务数据测算，总资产预计达到3140亿元，归母净资产为545亿元，分别增长31%、26%。

东吴证券、东海证券在区域布局、业务结构和客户资源等方面各具特色，具有较强互补性。本次交易完成后，东吴证券与东海证券将在业务布局、资源禀赋与服务能力等方面实现优势互补，释放协同效应。东吴证券也将把核心根据地进一步拓展至苏锡常都市圈，从而增强在长三角主战场的综合竞争力，有效提升经营质效，为股东创造更大价值。

东吴证券与东海证券是证券行业首个同省不同地级市券商间的并购案例，本次交易将有助于壮大江苏法人券商实力，促进苏州、常州两地金融资源的互通互融与省内金融要素的高效协同，提升全省金融发展能级，更好地服务区域发展大局，也将为全国范围内区域性金融资源的优化配置探索经验。

根据重组报告书，本次交易完成后，东海证券将成为东吴证券控股子公司。上市公司将在保证对标的公司控制力及其经营稳定性的前提下，加快对标的公司进行优化整合，在业务、人员、财务、管理等方面进行规范整合，最大化发挥规模效应及业务协同作用，稳步推进公司发展战略，提升公司经营效率，扩大市场规模，进一步提升市场份额及品牌影响力，提高公司市场竞争力及盈利能力。

此前，10月30日晚间，东吴证券披露关于本次审核问询的回复报告，就上交所提出的交易目的及整合管控、交易方案、相关交易对方一致行动关系、限售锁定期及存续期等问题逐一进行回复。

根据回复报告，鉴于本次交易完成后一定时期内上市公司及东海证券将存在双方原有业务各自并行经营的格局，上市公司将按照证券行业监管要求和上市公司治理要求，在保持东海证券经营稳定、人员稳定、客户稳定的基础上，逐步推动双方业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合，并在业务并行期间严格落实信息隔离、利益冲突防范和关联交易管理要求。公告还显示，本次交易尚需获得相应的批准、核准或同意注册后方可正式实施。

编辑：江右

校对：纪元

制作：舰长

审核：木鱼

注：本文封面图由AI生成