【导读】11月5日股票ETF净流入百亿元，宽基ETF“吸金”居前11月5日，A股三大指数集体收涨。行业表现上，光伏产业链活跃，光伏设备、BC电池等概念股领涨，油气、煤炭、通信设备、海运板块承压。ETF市场上，当日全市场资金净流入63.9亿元。其中，净流入前五板块分别为半导体（净流入47.2亿元）、中证A500指数（净流入42.4亿元）、科创板50指数（净流入35.3亿元）、沪深300指数（净流入24.4亿元）、可交债/可转债指数（净流入15.7亿元）。股票ETF（含跨境ETF，下同）方面，当日基金份额增加60.36亿份，按均价测算，净流入资金约100亿元。从大类型来看，11月5日，宽基ETF与行业主题ETF净流入居前，分别达104.08亿元与37.59亿元。从5个交易日角度观测，近期资金流入沪深300指数超755亿元，流入科创50指数超285亿元。单只产品方面，有47只ETF净流入超1亿元。前三分别为科创半导体ETF华夏、科创50ETF华夏、科创半导体设备ETF华泰柏瑞，净流入分别为42.74亿元、17.66亿元、16.81亿元。头部基金公司旗下ETF继续获得资金净流入。易方达基金方面，科创50ETF易方达净流入14.95亿元，机器人ETF易方达净流入9.16亿元，A500ETF易方达净流入4.93亿元，沪深300ETF易方达净流入3.01亿元，储能电池ETF易方达净流入2.12亿元。华夏基金方面，科创半导体ETF华夏、科创50ETF华夏单日净流入居前，分别净流入42.74亿元、17.66亿元，最新规模分别达391.81亿元、1474.59亿元，对应跟踪指数近一月日均成交额分别为56.01亿元、117.73亿元。A500ETF华夏净流入4.94亿元，沪深300ETF华夏、红利质量ETF华夏和中证2000ETF华夏净流入都超2亿元。南方基金方面，A500ETF南方净流入12.43亿元，新能源ETF南方净流入2.37亿元，中证1000ETF南方、中证500ETF南方近5日净流入分别为222.34亿元、211.23亿元。净流出方面，11月5日，半导体材料设备单日净流出居前，达22.02亿元；港股市场ETF净流出20.23亿元。展望后续，永赢基金权益研究部总经理、永赢惠添益基金经理王乾认为，7月底政治局会议明确逆周期调节，随着近期地方政府债务结存限额下达，财政支出与债券资金使用进度有望加快，实物工作量将逐步向企业盈利传导，为市场提供基本面支撑。尽管美联储加息预期、美国中期选举、地缘摩擦等因素仍将阶段性压制风险偏好，但国内政策独立性增强，叠加中报落地后业绩不确定性下降，市场有望在震荡中逐步完成风格再平衡。
黄金方面，工银瑞信基金表示，短期来看，黄金走势需进一步跟踪油价、美元、实际利率及ETF资金流向。若通胀约束缓解、流动性宽松预期修复且资金面企稳，黄金板块企稳回升的概率将提高，趋势性行情的开启或需等待流动性宽松的落地。
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