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不确定的市场中,圆信永丰基金权益、固收表现继续保持“稳中求进”

2024-06-04 16:19

2024年快要过半,权益市场仍旧震荡不休,债市近期也出现了震荡行情。无论是个人投资者,还是机构投资者,赚钱难度都在加大。在这样的不确定市场中,那些能逆流而上为投资者创造超额收益的管理人显得更加珍贵。

银河证券数据显示,截至今年一季度末,圆信永丰主动股票投资管理能力近一年排名行业9/124,主动债券投资管理能力近一年排名行业18/131,      排名市场前列。

从具体基金来看,权益方面,不少基金抗住了市场的短期波动,如:圆信永丰沣泰、圆信永丰优选价值A、圆信永丰消费升级近六月收益率分别为6.52%、3.03%、2.82%(数据来源:Wind,时间截至2024年5月31日),获得了相对不错的正收益。债券方面,圆信永丰兴瑞6个月、圆信永丰聚兴一年定开、圆信永丰兴融A圆信永丰丰和中短债A近六月收益率分别为3.10%、2.80%、2.79%、2.54%(数据来源:Wind,时间截至2024年5月31日)稳步增利,给投资人创造稳稳的幸福。

从长期维度看,圆信永丰基金的权益及固收投资能力也可圈可点。据银河证券数据显示,截至今年一季度末,圆信永丰基金主动股票投资管理能力近七年收益率92.73%,排名1/73;近五年收益率64.44%,排名2/80,长跑能力相对出众。圆信永丰主动债券投资管理能力过去七年、五年、三年分别排名行业4/59、2/82、7/110、各阶段表现也均出色。

Wind数据显示,截至2024年5月31日,圆信永丰高端制造、圆信永丰兴源A、圆信永丰汇利、圆信永丰多策略近五年实现了70.83%、56.51%、44.82%、36.66%的累计收益。债券类基金中,60%的基金产品成立以来年化收益率在3%以上。其中,圆信永丰兴融A、圆信永丰瑞丰66个月定开债、圆信永丰强化收益A、圆信永丰兴瑞6个月成立以来的年化收益率分别为4.55%、4.10%、4.07%、4.03%(数据来源:Wind,时间截至2024年5月31日)。

凭借出色的权益及固收管理能力,圆信永丰基金获海通证券五年及三年期股票投资能力五星评级、五年期债券投资能力五星评级(评级时间:2024.4.26),综合实力受权威认可。

圆信永丰基金正在用实际行动来实现“双轮驱动”、权益/固收均衡发展的业务模式,坚持研究驱动、价值挖掘、努力为投资人提供专业、优质、贴心的理财服务。

备注及风险提示:

基金产品收益存在波动风险,过往业绩及净值高低不预示未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

圆信永丰主动股票投资能力及主动债券投资能力评价来源于银河证券,时间区间:过去七年(2017.4.1--2024.3.31);过去五年(2019.4.1--2024.3.31);过去三年(2021.4.1--2024.3.31);过去一年(2023.4.1--2024.3.31); 圆信永丰主动股票投资管理能力近一年收益率-11.92%;主动债券投资能力近七年、近五年、近三年、近一年收益率34.47%、22.13%、12.61%、4.17%。

圆信永丰沣泰成立于2020年04月29日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%。现任基金经理:党伟(2021.09.27至今);历任基金经理:范习辉(2020.04.29-2021.08.16)林铮(2020.04.29-2024.4.3)。2020-2023年净值增长率分别为11.16%、11.01%、-4.23%、-2.23%;同期业绩比较基准收益率为7%、2.55%、-1.69%、0.70%;

圆信永丰优选价值成立于2020年5月18日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%。现任基金经理:陈臣(2020.05.18至今);历任基金经理:范妍(2020.05.18-2021.05.19)。2020-2023年A类净值增长率分别为45.15%、15.96%、-21.32%、-18.62%;C类净值增长率分别为43.71%、14.94%、-21.95%、-19.27%;同期业绩比较基准收益率为22.73%、-2.12%、-14.42%、-6.90%;

圆信永丰消费升级成立于2018年03月22日,业绩比较基准为中证内地消费主题指数收益率×50%+恒生指数收益率×5%+上证国债指数收益率×45%。本基金于2021 年 7 月 22 日修改投资范围和投资策略,具体信息详见《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》及相关公告。现任基金经理:胡春霞(2018.03.22至今);历任基金经理:范妍(2018.03.22-2019.11.20)。2019-2023年净值增长率分别为55.74%、56.95%、5.27%、-25.84%、-20.97%;同期业绩比较基准收益率为28.27%、31.99%、-4.49%、-7.35%、-6.30%;

圆信永丰兴源成立于2017年06月21日,业绩比较基准为沪深300指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%。现任基金经理:肖世源(2017.06.21至今);历任基金经理:范妍(2017.06.21-2018.08.22)/范习辉(2018.08.22-2020.02.13)。2019-2023A类净值增长率分别为34.96%、35.03%、-0.24%、1.97%、12.03%;C类净值增长率分别为34.82%、34.98%、-0.31%、1.83%、11.92%;同期业绩比较基准收益率为24.54%、19.11%、-1.63%、-13.18%、-6.15%;

圆信永丰汇利成立于2017年11月30日,业绩比较基准为沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。现任基金经理:邹维(2019.01.25至今);历任基金经理:洪流(2017.11.30-2019.01.31)/李明阳(2017.12.05-2021.11.19)。2019-2023年净值增长率分别为50.11%、50.27%、21.79%、-23.78%、-13.14%;同期业绩比较基准收益率为22.93%、17.94%、-1.14%、-11.94%、-5.40%;

圆信永丰多策略精选成立于2017年03月29日,业绩比较基准为沪深300指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%。现任基金经理:胡春霞(2021.8.16至今);历任基金经理:洪流(2017.03.29-2019.01.31)/范妍(2017.03.29-2019.02.01)/邹维(2019.01.25-2020.03.05)/范习辉(2019.02.01-2021.8.16)。2019-2023年净值增长率分别为46.15%、60.62%、12.4%、-24.5%、-20.23%;同期业绩比较基准收益率为24.54%、19.11%、-1.63%、-13.18%、-6.15%;

圆信永丰兴瑞6个月成立于2018年06月11日,业绩比较基准为中债综合全价(总值)指数收益率。现任基金经理:林铮(2020.10.15至今)/许燕(2023.11.15至今;历任基金经理:许燕(2018.08.16-2020.02.25)/余文龙(2018.06.11-2020.10.15)/康芳华(2020.12.09-2023.11.15)。2019-2023年净值增长率分别为4.39%、2.99%、3.93%、2.46%、3.52%;同期业绩比较基准收益率为1.31%、-0.06%、2.1%、0.51%、2.06%;

圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金成立于2022年6月28日,业绩比较基准为:中证综合债指数收益率。现任基金经理:刘莎莎(2022.06.28至今)/林铮(2022.07.4至今)。2022年-2023年净值增长率为-1.03%、5.85%;同期业绩比较基准收益率为1.52%、4.81%

圆信永丰兴融成立于2015年12月21日,业绩比较基准为中国债券综合全价指数。现任基金经理:林铮(2022.3.24至今)历任基金经理:李友超(2015.12.21-2016.03.18)/许燕(2015.12.21-2020.02.25)/林铮(2016.4.11-2021.12.13)/康芳华(2021.02.08-2023.11.15)。2019-2023年A类净值增长率分别为5.65%、4.93%、6.47%、2.86%、4.94%;C类净值增长率分别为5.34%、4.84%、6.12%、2.47%、4.51%;同期业绩比较基准收益率为1.31%、-0.06%、2.1%、0.51%、2.06%;

圆信永丰丰和中短债成立于2020年06月17日,业绩比较基准为中债综合财富(1-3年)指数收益率。现任基金经理:刘莎莎(2020.06.30至今);历任基金经理:林铮(2020.06.17-2021.12.13)。2020-2023年A类净值增长率分别为1.43%、2.57%、3.35%、2.28%;C类净值增长率分别为1.22%、2.17%、2.88%、1.85%;同期业绩比较基准收益率为0.88%、4.02%、2.72%、3.61%;

圆信永丰瑞丰成立于2021年3月16日,业绩比较基准为:封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的三年期银行定期存款利率(税后)+1.25%。现任基金经理:林铮(2021.03.16至今)。2021-2023年净值增长率分别为3.04%、4.3%、4.10%;同期业绩比较基准收益率为3.19%、4.00%、4.00%;

圆信永丰强化收益成立于2016年07月27日,业绩比较基准为中证全债指数收益率。现任基金经理:林铮(2020.02.25至今);历任基金经理:李家亮(2016.07.27-2017.09.06)/洪流(2016.07.27-2019.01.31)/许燕(2016.07.27-2020.02.25)/余文龙(2016.10.21-2019.08.20)/李明阳(2018.01.03-2021.11.19)/范妍(2021.11.18-2024.4.3)。2019-2023年A类净值增长率分别为12.59%、7.15%、7.13%、-4.64%、2.83%;C类净值增长率分别为12.13%、6.73%、6.74%、-5.03%、2.42%;同期业绩比较基准收益率为4.96%、3.05%、5.65%、3.49%、5.23%;

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本资料仅为宣传材料,不作为任何法律文件。投资者在投资基金前,请务必认真阅读《基金合同》《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

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