中国基金报记者 方丽 陆慧婧
上市公司年报进入密集披露期，其控股参股的基金公司过去一年经营业绩得以曝光。
中国基金报记者根据已披露的上市公司年报数据统计发现，38家基金公司2023年合计净利润为257.91亿元，较2022年的290.06亿元下降11.08%。
一批基金公司抓住了ETF、固收等市场机遇，经营状况较好。有10家基金公司净利润跻身“十亿元俱乐部”，华泰柏瑞、国投瑞银、中金基金、中信建投、方正富邦、诺安基金、南方基金、兴业基金等公司营业收入、净利润均实现“双增长”。
10家公司跻身
净利润“十亿元俱乐部”
据记者统计，截至3月31日，共有38家基金公司2023年营收成绩单揭晓，净利润最高的超30亿元，有10家基金公司净利润超10亿元，跻身“十亿元俱乐部”，相比上年减少了两家。目前上市公司年报仍未披露完毕，这一数据有望继续增长。
具体来看，广发证券2023年年报显示，其参股的易方达基金2023年实现营业收入125亿元，净利润33.82亿元，同比分别下降10.16%、11.86%。在已披露经营数据的基金公司中，易方达是唯一净利润超过30亿元的基金公司。
华夏基金和南方基金净利润仍维持在20亿元的水平，其中，华夏基金2023年营业收入、净利润分别为73.27亿元、20.13亿元，同比分别下降1.98%、6.95%；南方基金2023年营业收入、净利润分别为67.41亿元、20.11亿元，同比分别增长4.20%、13.59%。
此外，广发基金、工银瑞信、富国基金等7家基金公司2023年净利润超过10亿元。不过，受资本市场震荡等多重因素影响，上述10家基金公司中，有9家公司净利润均不同程度下滑。
基金行业“马太效应”仍然非常显著。上述10家基金公司2023年合计净利润达到189.93亿元，同比下降13.12%，在可统计的38家基金公司中占比超74%，不过，较2022年底80%以上的占比已有所回落。
目前，大型基金公司的净利润率多数在27%以上。也有一批中小型基金公司的净利率较低，不少在10%左右，与龙头公司差距明显。
2023年基金行业整体净利润下滑
2023年，A股市场震荡起伏，主动权益基金规模不断缩水，新基金发行遇冷；另一方面，公募基金费率改革自7月份起逐渐落地，直接对基金公司营收造成影响。在双重冲击之下，基金行业整体经营情况出现明显下滑。
据记者统计，已曝光业绩的38家基金公司2023年平均净利润为6.79亿元，明显低于2022年可比的7.84亿元的水平，降幅为13.4%。从营收水平看，在可比的30家基金公司中，同比下滑的公司占比达60%，而净利润同比下滑的公司占比也达64%，更有7家基金公司净利润同比下滑超20%。
面对复杂的市场环境，也有少数基金公司抓住了ETF大发展、债券走牛等市场机遇，获得较好的经营业绩。数据显示，净利润同比增幅较大的有国投瑞银、中金基金、方正富邦、华泰柏瑞、诺安基金、中信建投、国联安等基金公司，增幅均超过20%。
国投资本的年报显示，国投瑞银2023年营业收入、净利润分别达到14.20亿元、3.46亿元，同比增长明显。数据显示，国投瑞银管理的各类资产规模约3415亿元（含公募、专户），与2022年末规模基本持平。
因抓住了ETF发展的风口，华泰柏瑞2023年经营业绩显著增长。华泰证券2023年年报显示，2023年华泰柏瑞基金营业收入达到17.57亿元，同比增长24.81%；净利润达到5.02亿元，同比大增32.24%；截至2023年末，管理资产规模合计3982.20亿元。华泰柏瑞旗下沪深300ETF在2023年末规模为1310.17亿元，位居沪深两市非货币ETF规模第一。该ETF是行业首只千亿级股票型ETF产品，规模一度超2000亿元。
此外，中金基金、中信建投、方正富邦、诺安基金、南方基金、兴业基金等2023年营业收入、净利润均实现“双增长”。
业内人士表示，未来公募基金行业发展机遇和挑战并存，目前公募基金费率改革已经全面落地，佣金改革也在进行中，对行业发展带来挑战，但ETF、固收等细分领域业务机会不断涌现，如何抓住这一机遇，考验基金公司对业务的前瞻性判断及执行能力。只有顺应市场潮流、持续提供优质产品和服务的基金公司，才能持续稳健经营，获得更大市场份额。
