10月13日，上海证券在全公司范围内举办为期近二个月的《上海证券首届财富节》，在券商加快财富管理转型的背景下，无疑吹响了券商2020年秋季营销总动员的号角。
“财富节”是我国居民财富积累、投资意识觉醒的产物。有研究表明，我国人均GDP达到1万美元后，个人可投资资产总规模将高达200万亿元，理财需求非常巨大。加快了金融服务机构和投资者之间的“互利共赢”关系，为金融机构提供了巨大的市场环境。
近年来，证券公司经纪业务正从单纯的通道业务向财富管理转型，投资者结构也发生重大变化，个人投资者转向理财服务，机构投资者成为市场交易的主力军。为此，券商作为中介服务机构，如何做好客户需求和优质资产的桥梁，为广大投资者提供更高效的、更丰富的、更优质的理财服务，为机构投资者提供专业的交易服务和综合金融服务，是证券行业在金融开放环境下的自我变革。
上海证券作为一家历史悠久、股东实力雄厚的中型券商，一直以来将客户需求作为经营服务的核心。据了解，上海证券此次举办首届财富节将以“创造财富、互利共赢、专业服务”为宗旨，不是单纯地以产品销售考核为导向，也不是单纯地以爆款营销为目标，而是紧紧围绕客户需求开展各类资产配置服务，将财富管理的思想根植在投资者的投资理念中，让客户真正懂理财、会理财，从而降低投资成本和投资风险，从了解客户维度开展风险防范、投资技能和投资策略等投资者教育工作。
财富节也是证券行业提升服务能力和转型发展的重要契机，比拼的是综合服务能力。上海证券在财富节期间将通过线上APP平台和线下活动的有机结合，推出寓教于乐的服务产品，让财富节成为“客户的理财节日”。在财富节期间，为客户推出“财富大咖说”、“理财主题日”、“基智投—基金组合”等金融服务产品。将节日氛围转化成高品质的专业服务。
