证券时报记者 吕锦明
12月1日，海通国际(00665.HK)公布，其作为联席账簿管理人和联席牵头经办人成功协助澳洲Adani Abbot Point Terminal Pty Ltd （"AAPT"）发行5年期5亿美元的144A/Reg S优先票据。
据悉，本次发行是海通国际首次参与非中资企业的美元债券发行，同时也是海通国际首次以主承销商身份参与的144A/Reg S债券发行。作为本次发行项目中唯一的亚洲区承销商，本次债券项目的成功发行标志着海通国际的业务触角更趋国际化。
公开资料显示，AAPT总部位于澳大利亚，为印度Adani 集团的全资子公司，旗下的Abbot Point Terminal为澳大利亚最大的煤运码头之一，年吞吐量达5000万吨。其母公司印度Adani集团是一家全球综合基础设施公司，于2011年对AAPT进行收购。目前该集团的主营业务包括资源、物流、能源、农业等方面，总部位于印度。
海通国际表示，本次债券发行项目符合144A 规则，为美国投资者可参与的债券项目，这也充分凸显了海通国际作为承销商于投资级交易和144A/Reg S交易的执行能力。在本次项目中，公司准确把握市场脉搏，凭借自身强大的销售实力和分销渠道，帮助公司抓住市场窗口，在最后的5亿美元发行规模中贡献了6000万美元独家订单，为最后的成功发行做出了卓越的贡献。本次发行受到了亚欧美市场投资者的热烈追捧，最终账簿规模逾7亿美元。
海通国际2017年至今已完成97单债券发行，其中51单为亚洲（除日本外）G3货币高收益债项目，成为今年前11个月彭博“亚洲（除日本外）G3货币高收益债承销商排行榜”双冠军。
