东阳光科拟定增逾32亿控股东阳光药 27日复牌
东阳光科24日晚间公告，东阳光科拟以5.91元/股，向宜昌东阳光药业发行股份，购买其持有的东阳光药22,620万股内资股股份（占东阳光药股份总数的50.04%），交易作价32.21亿元。宜昌东阳光药业承诺标的公司在2018年、2019年、2020年期间各年度承诺净利润数分别为不低于5.77亿元、6.53亿元、6.89亿元。本次交易完成后，东阳光药将成为东阳光科的控股子公司，从事国内制剂的生产及销售。公司控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司拟在公司股票复牌后6个月内，累计增持股数不超过49,377,478股（即累计增持比例不超过公司目前已发行总股份的2%）。公司股票于2017年11月27日开市起复牌。
协鑫集成：拟逾10亿港元收购协鑫新能源约10%股权
协鑫集成(002506)11月24日晚间公告，公司拟以每股0.55港元的价格，出资约10.5亿港元(折合人民币约8.86亿元)收购HTNE和STHL合计持有的的协鑫新能源（00451.HK）10.01%股份。交易完成后，公司将成为协鑫新能源的第二大股东。作为光伏能源行业领导者，截至2017年上半年，协鑫新能源总装机量位居全国第一、全球第二。协鑫新能源近两个交易日大涨近20%，股价报0.74港元。
嘉麟杰：拟出售子公司股权 预计收益约7500万元
嘉麟杰(002486)11月24日晚间公告，公司拟分别以1650万元、2.13亿元、400万元向上海远羿出售湖北嘉麟杰服饰100%的股权，湖北嘉麟杰纺织品100%的股权，CA Pak 65%的股权。此次交易有利于公司进一步整合资源、优化资产结构，预计在合并层面产生投资收益约7500万元。
能科股份发布员工持股计划
能科股份24日晚间公告，公司拟设立筹资总额上限为1亿元的员工持股计划，按照1:1的比例设立优先级份额和次级份额。优先份额由符合合格投资者要求的机构进行认购，资金总额不超过5,000万元；次级份额向员工筹集，资金总额不超过5,000万元。以本员工持股计划拟募集资金规模上限10,000万元和公司2017年11月24日的收盘价21.26元/股来测算，所涉及的标的股票数量上限为470.37万股，不超过公司现有股本总额的4.14%。
博腾股份：引入战投招商局资本旗下慧林基金
博腾股份(300363)24日晚间公告，公司最终确定拟引入招商局资本旗下慧林基金作为战略投资者。慧林基金以13.34元/股的价格，受让公司股东Qing Shao持有的公司股份2750万股，占公司总股本的6.47%。转让价13.34元/股，总价3.67亿元。公司最新股价为14.6元。目前，公司正与招商局资本就未来战略合作方案及具体合作进行商洽。
平高电气：控股股东签订17.3亿元国际项目合同
平高电气(600312)11月24日晚间公告，公司控股股东平高集团近期分别与波兰、尼泊尔、老挝、巴基斯坦等国签订国际电力工程总承包项目（EPC）和自营设备出口合同，金额共计17.3亿元。平高集团签订的合同由公司全资子公司国际工程公司实施。2017年以来，国际工程公司在手合同金额共计20.49亿元。公司2016年营收为88.7亿元，国际项目的中标将对公司未来经营产生积极影响。
维维股份控股股东发布增持计划
维维股份24日晚间公告，公司控股股东维维集团股份有限公司于2017年11月24日增持公司股票317.7万股，占公司总股本的比例约为0.19%，并拟自本次增持之日起12个月内，择机增持公司股票，增持数量（含本次已增持部分）不低于1672万股，不超过3344万股。
杭电股份实控人发布增持计划
杭电股份24日晚间公告，公司实际控制人孙庆炎计划于公告披露之日起6个月内，增持公司股份，累计增持金额不低于人民币5,000万元，不高于10,000万元。
中国中冶：中冶置业拟引入建信信托 共同参与项目开发
中国中冶(601618)24日晚间公告，为保障公司下属子公司中冶置业更好的发展，中冶置业拟引入建信信托作为投资人，共同参与未来项目的开发建设。中冶置业与建信信托拟成立合伙企业“建信置业一号”，合伙企业出资总规模150亿元，中冶置业认缴出资额76.49亿元，占比50.99%；建信信托认缴73.49亿元，占比48.99%；中冶置业下属子公司中冶国际投资公司认缴0.03亿元，占比0.02%。
三元达：拟与康成亨战略合作 成立战略新兴产业基金
三元达(002417)24日晚间公告，公司拟与深圳市康成亨资本管理集团有限公司建立战略合作伙伴关系，拟后续合资设立基金管理公司，股权占比为公司40%，康成亨45%，管理团队15%。双方还将共同发起成立战略新兴产业投资基金，基金投资方向为金融科技和军民融合等符合国家战略新兴产业政策方向，初期总规模10亿元，分期募集设立。
中国移动与中兴通讯战略合作 加大5G标准等方面投入
e公司记者从中兴通讯获悉，11月24日，2017中国移动全球合作伙伴大会期间，中国移动与中兴通讯举行战略合作协议签约仪式。双方将在智慧城市、智慧家庭、安全终端服务平台、下一代网络智能运维、下一代网络技术五大领域展开深入合作。在智慧城市方面，重视打造标杆方案，推动重点应用落地实施；在下一代网络技术方面，重点加大物联网、5G标准，以及网络云化虚拟化等方面投入力度。
金鸿控股发布员工持股计划
金鸿控股24日晚间公告，公司拟设立筹集资金总额上限为1.5亿元的员工持股计划，并全额认购相关集合资金信托的劣后级计划份额。拟设立的集合资金信托份额上限为人民币1.5亿元，优先级计划份额和劣后级计划份额的目标配比为不超过2：1。以本次拟设立的集合资金信托规模上限1.5亿元和公司2017 年11月24日前1年内最低股价13.6元/股来测算，所涉及的标的股票数量上限为11,029,412股，不超过公司现有股本总额的2.27%。
华闻传媒控股股东继续增持
华闻传媒24日晚间公告，公司控股股东国广资产于2017年11月24日继续通过“渤海国际信托股份有限公司－永盈1号单一资金信托”增持公司股份21,269,739股。
葛洲坝：拟1.5亿美元参投中国-东盟投资合作基金
葛洲坝(600068)11月24日晚间公告，公司全资子公司中国葛洲坝集团海外投资有限公司，拟与中国进出口银行等合作方，共同发起设立中国-东盟投资合作基金二期（有限合伙），出资金额1.5亿美元，出资比例15%。公司将与其他合伙人资源共享，通过产业投资获取一定的财务投资收益，并有助于公司结构调整。
粤水电：联合中标逾3亿元工程项目
粤水电(002060)11月24日晚间公告，公司作为牵头方与华西设计组成的联合体，成为“东莞市高埗镇2016-2018年截污次支管网工程设计施工总承包”的中标单位。建安工程费用3.19亿元，下浮率7.88%。
利亚德：联合中标临淄区市民文化中心项目
利亚德(300296)11月24日晚间公告，近日公司全资子公司励丰文化与山东高阳建设有限公司组成的联合体，成为临淄区市民文化中心项目工程总承包（EPC）的中标单位，中标价20.19亿元。该项目预计对公司2019-2020年度业绩产生积极影响。
中房股份出售房产 可增利3700万
中房股份24日晚间公告，公司全资子公司新疆中房拟出售其所属的新疆兵团大厦二层（位于乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路23号2层2号）的房产，面积为2,898.26平方米，转让价格为78,253,020元，单价为27,000元/平方米。预计增加利润总额约3,700万元左右。
新华锦控股股东完成增持计划
新华锦24日晚间公告，2017年5月26日至2017年11月23日期间，公司控股股东山东鲁锦进出口集团及其一致行动人通过上海证券交易所交易系统合计增持公司股份2,083,800股，占公司总股本的0.55%，本次增持计划已完成。之前，山东鲁锦进出口集团及其一致行动人发布增持计划，拟自2017年5月26日起6个月内，增持公司股份不低于公司总股本的0.5%，不超过公司总股本的2%。
中国建筑：近期获505.7亿元重大项目
中国建筑(601668)11月24日晚间披露，近期公司获得多个重大项目，包括绵阳京东方第6代AMOLED（柔性）生产线项目、上海中环百联项目等等，项目金额合计505.7亿元，占公司2016年度营收的5.3%。
南方传媒：子公司拟不超4.17亿元投资广州银行股权
南方传媒(601900)11月24日晚间公告，公司控股子公司广东新华发行集团股份有限公司拟以3.13元/股，购买不超1.33亿股广州银行股份，投资额不超4.17亿元，数量不超广州银行总股本的1%。
康芝药业：实控人完成增持计划 累计增持超8000万元
康芝药业(300086)24日晚间公告，公司实控人洪江游11月23日通过信托计划增持393.25万股；7月24日至11月23日已累计增持670.96万股，占公司总股本的1.49%，增持额累计约8070万元。公司控股股东及实控人增持计划已完成。
稀土价格有望继续上涨 板块个股大幅拉升
稀土板块24日盘中走势强劲，截至发稿，有研新材涨停，广晟有色涨逾7%，盛和资源、北方稀土、五矿稀土等涨幅超5%。
东方证券认为，产业格局优化，监管不断趋严，供给收缩叠加需求增长将打开稀土上升空间。
从长周期来看，稀土价格仍处于历史低位，而六大稀土集团组建完毕有助于缓解产能过剩和黑稀土问题，同时稀土定价权得到加强；从短周期来看，稀土环保核查趋严，打黑也将进入常态化，超计划开采难度加大，日常监管三板斧有助于供给不断收缩。从需求来看，新兴领域对稀土材料需求稳步增长，其中钕铁硼磁性材料是重点，下游新能源汽车到2020年有望给钕铁硼带来4500-7500吨的增量空间。此外，关注稀土反身性逻辑，国家收储有望成为稀土价格上涨的重要催化剂。
开源证券表示，在稀土打黑常态化和持续收储的背景下，国内供给端重塑，总量控制计划限定稀土供应，供应面主要在于社会库存的消耗，需求方面，下游各方面对于稀土的消费量是增长的，尤其钕铁硼行业发展属于快速发展趋势，对稀土的消费量也属于增速发展，在社会库存消耗逐渐完成后，受强大的需求拉动，价格有望继续上涨，因此看好稀土的后续行情，重点关注：北方稀土、盛和资源和厦门钨业。
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周期股集体上扬 机构称第五波周期或就在当下
24日盘中，煤炭、有色、钢铁、化工等周期板块均走强，煤炭板块方面，潞安环能、蓝焰控股、山西焦化等涨幅超3%；有色板块方面，鹏欣资源涨停，西藏矿业、广晟有色涨幅超4%；钢铁板块方面，红宇新材、南钢股份、本钢板块等拉升；化工板块方面，盐湖股份、雅化集团、国发股份等大幅走高。
对于周期板块的投资机会，国泰君安表示，供需预期双重改善，把握周期的结构性优势。需求侧看，春季开工旺季将带来明显的补库行情和跳升的基本面数据，短期有支撑。同时伴随保障房建设、租赁房试点推广和全球朱格拉周期的开启，地产投资和制造业投资增速有望超预期，市场对于2018年的中期乐观预期上移将成为短期周期行情的重要催化。
供给侧看，供给侧催化可能迟到，但不会缺席：（1）频率变高，历年来冬季都是供给侧超预期推进的核心季节，而且环保政策推进的频率是逐年递增的；（2）范围更广，由中央向地方扩散的供给侧体系初步形成，“2+26”大框架下，河北、陕西等地方环保厅加大力度落实限产。
供需预期双重改善的周期将迎来年内收官之战。第五波周期或就在当下，推荐水泥、有色、石化、钢铁、煤炭行业。
西南证券指出，当前周期股行情的演绎已经到了一个关键的时点。一方面，依据半年报、三季报的披露，周期板块业绩确实出现了大幅改善，但边际上也有所下滑；另一方面，周期品价格依然维持在相对高位。而9月份以来，周期股已调整近两个月，从全市场比较来看，大蓝筹、消费及制造业的龙头估值已经不低，周期股则处于市场相对的估值洼地。近期，上游材料期货价格有企稳反弹的迹象，周期股资产负债表修复及业绩弹性继续释放的机会值得关注。
建议未来重点关注煤炭开采、铝、钢铁行业的业绩弹性以及估值修复机会，尤其需要重视钢铁和铝。中长期关注铜行业产业结构升级以及铅锌行业集中度提升带来的投资机会。
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5G技术研发试验第三阶段工作启动 产业链股望受关注
工信部近日发布通知，正式启动5G技术研发试验第三阶段工作，力争与国际标准同期推出5G预商用产品。这一时间点比原计划有所提前。
工信部要求，率先制定测试方案和测试规范，明确第三阶段测试目标、内容和指标要求。重点面向5G商用前的产品研发、验证和产业协同，开展商用前的设备单站、组网、互操作，以及系统、芯片、仪表等产业链上下游的互联互通测试，全面推进产业链主要环节基本达到商用水平。
另据了解，5G国际标准正在制定之中，第一个标准版本将于2018年6月完成，完整版本将于2019年9月完成。
近年来，5G持续受到政策层面的支持。8月24日，国务院再次发文力推信息消费升级，规划到2020年信息消费规模达到6万亿元，力争到2020年5G商用，推进物联网基础设施建设。工信部此前表示，发展5G是全球产业界的共同愿景，加快5G研发试验进程，形成国际统一标准。
对于5G产业相关的投资机会，招商证券表示，从5G的技术特点和产业变化考虑，可以沿着以下五个方向进行布局：1、主设备：无线和网络设备供应商是确定性核心受益品种，推荐：中兴通讯、烽火通信；2、光模块：基站数量的增加，以及5G技术的升级，将拉动高速率光模块需求。受益公司：光迅科技、天孚通信、中际装备、新易盛、博创科技；3、光纤光缆：流量爆发，承载网、数据中心带动光纤需求。受益公司：中天科技、亨通光电、烽火通信；4、射频天线：5G将带来射频天线、射频连接器件及电缆等配套需求的激增，受益公司：通宇通讯、金信诺、梅泰诺、大富科技、武汉凡谷、春兴精工；5、小基站：从5G的建设需求来看，小基站将会成为室分和网优的主流技术，受益公司：邦讯技术、三元达。
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多地启动研究申建自贸港 相关主题或迎情绪性反弹
经济参考报消息，目前大连自由贸易港申报方案初步完成，正在市委进行研究讨论。广东自贸试验区前海蛇口片区也在研究申建自由贸易港，方案计划在本月底前完成。
截至目前，已有包括上海、浙江、辽宁、福建、广东等多地启动研究申报自由贸易港，不少地方都已是自贸试验区，依照打造自贸试验区升级版的思路研究探索。业内专家分析指出，自贸试验区在率先探索自贸港建设方面有基础也有优势，首批自贸港或来自自贸区升级版。
十九大报告中提出，赋予自由贸易试验区更大改革自主权，探索建设自由贸易港，同时上海已经表示正按中央部署筹划建立自由贸易港，因此上海自贸港相关概念股在十月中旬开启了一波拉升。由于跟进政策表述尚未出现，上海自贸港主题热情逐步减退，目前概念指数已经调整至低于启动前的点位，东北证券认为自贸港主题或将迎来短期情绪性反弹。
中长期来看，该机构从三个方面看好上海自贸港主题的投资机会：
（1）主题具有确定性。上海原市委书记十九大期间已经表示上海正在按照中央部署筹划建立自由贸易港。此外上海2013年9月自贸区挂牌、2015年中央批准深化自贸试验区方案，4年多的自贸区建设，已经积累了丰富的自贸区建设经验，将对探索自由贸易港提供大量的前车之鉴。因此相对于其他潜在试点的先发优势，上海必将成为首批自贸港试点的选择。
（2）自贸港建设将带来实质利好。通过借鉴香港、新加坡等地自由贸易港的建设经验可以看到，贸易自由度提升、金融自由度提升和投资自由度提升是自贸港建设相对自贸区的延伸。贸易自由度提升将为物流、港口带来催化，更高层次的开放将带来贸易量的上升；金融自由度提升将加速国内银行国际化业务发展，打开国内银行国际化业务的发展空间；投资自由度提升将带来新兴产业集聚，利好地产、商务、技术、文化旅游板块。
（3）自贸港主题有望迎来多轮行情。与自贸港主题类似的上海自贸区主题经历过经典式波段上涨，自贸区主题第一次启动的时间点在上海自贸区设立（2013年8月22日）以及正式挂牌（2013年9月26日），而第二波的上涨来自于上海自贸区扩展面积政策（2014年12月28日）和2014-2015年牛市行情的双驱动。持续的政策落地预期也将有望催发自贸港主题的多轮行情，建议关注上港集团、华贸物流、长江投资、东方创业。
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