联讯证券发布策略专题称，5G主题有望成为重磅主题。首先，新能源汽车和人工智能之所以成为今年两大主题投资，行业远景足够大是共同特征，而5G通信同样可以作为人类的未来来衡量。
其次，产业链足够长，5G投资类似于新能源汽车，具备明显的产业链分工特征，从网络干线设备到无线终端设备，从基础设施建设到5G网络应用。在前期的网络建设过程中，设备商们率先受益。不同于纯粹的主题投资，设备商的估值有天花板，从而提供了一定安全边际。
第三，近期5G板块市场表现值得关注，缘于市场预期5G商用时间将有所提前。两个月前通信5G板块的异军突起，可能是受运营商中国移动对首个2G频谱进行设备招标事件影响，此番中移动招标意味着后续其他频谱的设备招标以及中国联通、中国电信这两家运营商的招标跟进。
目前，我国政府已多次发文明确2020年5G商用的目标，将5G作为国家技术实力的名片大力推进，5G行业持续收到行业政策红利。三大通信运营商加快5G商用布局，华为、中兴等在5G领域的研发技术与能力已经逐步赶超世界一流水平，中国通信行业有望在5G时代完成赶超。
联讯证券表示，如果把5G建设比作修高速公路路，那么贯穿修路始终的是工程承建方，对应到5G建设就是主设备商，所以在整个5G产业链中，网络承建的设备商将长期受益；在整个5G通信的搭建与商用过程中最受益的行业是光模块、光纤光缆、基站、天线和主设备商等。另一方面，5G技术独特的“超高速、超低时延、超大连接”特点，使得其在物联网的应用层面具有核心优势。在5G大规模商用后，随着NB-IOT技术的深入推进，整个物联网领域将得到快速发展。
联讯证券推荐组合：光迅科技、中际旭创、博创科技、亨通光电、中天科技、通宇通讯、邦讯技术、中兴通讯、烽火通信、高新兴。
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