新勒索病毒来袭 网络安全概念“有戏”
全球性的网络安全问题真是一波未平一波又起，WannaCry病毒刚刚在5月席卷150多个国家，敲响了网络安全警钟，时隔一个月左右，新一轮勒索病毒又来了：据外媒报道，近日代号为petya的勒索病毒袭击了俄罗斯、英国、乌克兰等多个国家，而腾讯安全团队表示国内已有用户中招。
与上一次WannaCry病毒爆发，网络安全概念股受影响而纷纷暴涨相比，这一次该板块的反应相对平静。昨日，北信源早盘一度涨超5%，量能明显放大，最终收报3.86%，而中科曙光、东华软件、任子行、飞天诚信、兆日科技、蓝盾股份等也表现活跃。分析认为，网络安全形势严峻，国内在网络安全领域的投入将继续保持高速增长，安全类企业有望迎来业绩爆发，因此网络安全龙头企业具备长期配置价值。
发力5G车联网技术 上汽中移动华为签合作协议
证券时报记者获悉，在6月28日开幕的2017上海世界移动大会(MWCS2017)上，5GAA联盟白金会员暨董事会中唯一的亚洲汽车企业上汽集团（600104），与同为5GAA联盟白金会员的中国移动、华为技术有限公司签署三方合作框架协议，共同推进智能出行服务暨下一代蜂窝车联网（简称C-V2X）产业的发展。
据介绍，围绕创新驱动、转型升级，上汽集团以开放的思维携手通信领域巨头，加快推动智能网联技术发展，这是公司完善“电动化、网联化、智能化、共享化”新四化战略布局的重要举措，率先为消费者带来革新的智能汽车产品。同时，汽车行业和通信行业的龙头企业深度合作，将促进三方成为车联网技术标准的引领者、汽车与通信产业融合的推动者、以及联合创新平台的搭建者。
保监会将适时再推支持政策 险资港股投资或加码
作为保险业境外投资的桥头堡，香港市场正吸引着越来越多的保险机构。尤其是沪港通打开另外一扇门后，保险资金投资港股的规模明显扩大，仅通过沪港通投资港股的保险资金规模就已逼近2000亿元。
同时，政策支持力度亦在加码。本周有消息称，保监会下一步将加强政策储备，根据行业需要和市场实际情况，适时推出相关政策，进一步支持保险资金发挥机构投资者作用，增加港股市场投资。多位保险投资圈人士评价称：“这在一定程度上将激发保险资金‘南下’的热情。”
国际巨头齐提价 钛白粉企业盈利有望持续提升
近期，亚洲钛白粉巨头石原产业株式会社宣布，自7月1日起，上调旗下钛白粉产品价格。至此，加上科慕、特诺，三大国际钛白粉巨头开始了新一轮提价，其中科慕早在5月就宣布7月将上调旗下钛白粉价格。据悉，三巨头此轮价格上调幅度在200美元/吨-300美元/吨。
数据显示，近期机构投资者纷纷加大了对钛白粉龙头企业的调研，尤以龙蟒佰利最为明显。以6月为例，机构先后四次造访该公司，重点关注国际国内市场需求变化以及钛白粉的价格。据龙蟒佰利介绍，6月以后，受国内钛精矿价格回调、逐渐进入高温多雨的淡季等因素影响，国内钛白粉市场较前期略显疲软，但出口保持强劲，预计6月份的外贸情况好于内销，价格坚挺。目前，公司销售订单比较充足，销售情况较好。
对于今年上半年业绩展望，除金浦钛业外，其他钛白粉企业盈利同比增幅均超过10倍。其中，龙蟒佰利表示上半年有望实现盈利11亿元-12亿元，同比增长1446.91%-1587.53%；中核钛白预计实现净利润2亿元-2.5亿元，同比增长1790.75%-2263.44%；安纳达预计盈利同比增幅至少超16倍。
全球半导体设备进入超级景气周期
“集团现在50%的营收都在中国市场，我们还在加大业务开拓力度，没有哪个装备商愿意放弃中国半导体装备市场。”在近日的“2017第十五届中国半导体封装测试技术与市场年会”上，有外资半导体装备商接受采访时如是表示。
在业内人士看来，乘市场的“东风”，中国发展半导体装备制造业正当时。SEMI（国际半导体产业协会）预测，受晶圆厂建设热潮推动，中国半导体装备投资热潮将在2018年显现，这一细分市场的规模将增至86亿美元，跃居全球第二；而全球的半导体装备到2018年将达到540亿美元的出货量，进入超级景气周期。
人工智能领域长期投资机会受关注
在第十一届夏季达沃斯论坛举行期间，人工智能这一议题受到与会人士热议。业内人士认为，人工智能产业将迎来投资的快速增长，特别是科技巨头企业对于人工智能的重资投入，将促进行业形成“科技巨头卡位人工智能平台和入口，创业公司在垂直领域扩展深度应用”的行业格局，建议投资者关注人工智能应用领域的长期投资价值。
长城证券分析师甄峰指出，人工智能可分为基础层、技术层和应用层，基础层为算力支撑(AI芯片、云计算)，技术层为算法平台，应用层是AI向各传统行业渗透应用。目前，海外科技巨头的基础层业务正持续爆发，而且我国政府扶持力度正持续加大，国内AI相关企业存在发展良机。
甄峰建议投资者关注机器人产业链标的，包括进军焊接机器人的国内领先焊接设备提供商、机器人及工业自动化系统的全球化科技企业以及系统集成领域龙头。
中信建投证券分析师程杲则认为，中国智能投顾市场潜力巨大。首先，低门槛、低费率使得大众人群能够参与进来；其次，个人财富稳步增长使得资产管理规模空间增大；再次，人工智能技术日益成熟，智能投顾用户体验逐渐友好；此外，年轻一代对数字化财富管理接受度高。建议关注相关产业软件龙头股、人工智能白马股以及优质次新股。
近8成化工企业上半年业绩预喜
Wind数据显示，截至6月28日收盘，按照申万一级行业分类，化工行业近300家公司中，已有136家上市公司发布了中期业绩预告，披露比例近半。136家公司中，除了3家不确定之外，预喜公司（含预增、略增、扭亏和续盈）家数达到106家，预喜比例78%。其中，卫星石化、中核钛白等7家公司业绩同比增幅有望超过10倍。
分子行业看，除复合肥、民爆等子行业仍处于低迷外，石油化工及基础化工的大多数子行业盈利均同比大幅改善。产品价格同比大幅上涨，成为相关公司业绩回暖的主要原因。
有业内人士指出，自2016年下半年以来，国内化工品价格经历一轮暴涨，部分产品价格涨幅多达数倍。在下游需求未有明显好转的局面下，部分产品价格暴涨不具备持续性，2017年下半年价格走势将更加复杂。
18家新能源汽车企业获增持
Wind数据显示，2017年以来，有18家新能源汽车公司发布增持计划或进行增持，增持及拟增持数量合计1.01亿股，市值达11.66亿元。业内人士表示，新能源汽车行业长期看好，获重要股东增持在情理之中。
今年以来获重要股东或管理层增持的新能源汽车上市公司，普遍业绩靓丽。以均胜电子为例，公司预计，2017上半年实现归于母公司股东净利润6.1亿-6.8亿元，同比增长150%-180%。公司于2016年完成对KSS和TS汽车电子事业部的并购，至今已基本完成横跨高端功能件及总成、人车交互HMI系统、汽车安全系统到新能源动力控制系统的产业链横向深度布局。公司6月26日公告称，其子公司KSS拟购买汽车安全系统制造商高田气囊资产，向汽车安全业务扩张。
长城证券分析认为，国内电动汽车市场连续两年产销量居世界第一，累计推广超过100万辆，占全球市场保有量50%以上。国内新能源汽车行业经历了产业培育和爆发成长期之后，国内新能源汽车产业已经具备了一定的产业化基础。随着新能源基础设施的进一步完善，向新能源汽车全产业链转型的公司将会具备更大的发展优势。
产品涨价或带动业绩向好 煤炭等三行业景气度持续提升
近期，受供需等多方面因素影响，煤炭、有色金属以及化工等行业主要产品价格普遍呈现上涨态势，行业景气度也随之攀升，而相关上市公司业绩也有望因此受益。对此，分析人士认为，在我国经济长期向好的背景下,建议关注供需关系改善、整体盈利能力持续好转的行业，特别是价格回升、业绩突出的煤炭、有色金属和化工等三行业以及相关行业龙头更值得投资者关注。
“地条钢”大限将至催涨钢铁股
6月16日，中钢协常务副会长顾建国在上海召开的中国钢铁金融衍生品国际大会上表示，当前国内钢铁业运行基本平稳，但存在着产量偏高等问题，需进一步控产量、增效益。顾建国说，2016年，中国钢铁工业走出了低谷，全行业实现了扭亏为盈，为进一步升级打下了坚实的基础。2017年，国民经济实现了良好开局，特别是化解钢铁过剩产业、清除“地条钢”工作的持续深入推进，为钢铁行业平稳运行创造了良好的外部环境。
此外，发改委已加强督促检查，确保于6月30日前彻底取缔“地条钢”。距离全面清理“地条钢”的最后时限临近，各省市已陆续公布“地条钢”企业处置情况，其中，湖南省处置11家“地条钢”企业，涉及中（工）频炉82台、产能315万吨；重庆市则取缔20家“地条钢”企业，涉及中（工）频炉83台，产能289.17万吨。
对此，分析人士指出，经济结构转型与升级推动钢铁行业快速增长，价格走势强于成本助业绩持续改善。另外，“地条钢”清理大限将至，“地条钢”企业的关停，对今年钢价形成了有力的支撑，看好钢铁行业投资机会，龙头钢企有望迎上涨机遇。
“洛阳纸贵”再现 造纸业6公司上半年净利预增50%以上
与前几年的造纸业业绩低迷相比，现在的造纸业再现“洛阳纸贵”的盛景。继5月份珠三角、鄂豫皖赣等省份经过一轮实质性上涨后，山东、河北等北方省份又开始了接力涨价。
而随着造纸价格的上涨，造纸行业的多家上市公司业绩出现大幅上涨，同花顺统计数据显示，2017年上半年，太阳纸业、景兴纸业、中顺洁柔、齐峰新材、安妮股份、凯恩股份6家造纸业上市公司预计净利润同比增长最大变动幅度皆在50%以上（含50%）。
