广博股份拟3.3亿美元收购跨境支付公司汇元通
广博股份（002103）1月19日晚间披露重大资产收购预案，公司拟作价不超过3.3亿美元收购汇元通100%股权，其中拟支付现金1.65亿美元，余下对价以22.85元/股发行不超过4740万股支付。同时，公司拟22.85元/股非公开发行股份，募集配套资金12.4亿元。交易完成后，汇元通将成为公司的全资子公司。公司股票继续停牌。
预案显示，广博股份拟向汇元通控股、宁波韦德、宁波融畅非公开发行股份并支付现金，拟作价不超过3.3亿美元购买其持有的汇元通 100%股权。其中，现金支付比例为 50%，股份支付比例为 50%。按照上述拟确定的最高交易对价计算，即1.65亿美元以现金支付，1.65亿美元以非公开发行股份方式支付。另外，公司拟向镜缨投资、中邮基金、杨爱华等 9 名配套融资认购方等符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金12.4亿元，所募配套资金用于支付本次交易现金对价和中介机构费用，如有剩余用于补充上市公司流动资金。
资料显示，汇元通是一家提供连接中国和世界其他地区创新支付服务的公司，以个人货币兑换业务为成熟业务、跨境支付服务业务为成长主力业务、电子旅行支票业务为潜在培育业务，三项业务形成梯次发展格局。
值得注意的是，著名互联网租车公司Uber是汇元通最重要客户。截至 2015 年 9 月 30 日，汇元通的业务量和收入/利润的增长绝大部分来自于 Uber，Uber 的手续费收入达 1231 万美元，占当期支付服务业务手续费收入的 79%，占营业收入的 42%。
公司特别提醒投资者，汇元通现有业务对 Uber 存在重大依赖，Uber 业务量直接影响标的公司的盈利能力。Uber 具有更强的议价能力，从而降低汇元通的手续费率；如果支付行业出现新的解决方案并被Uber 应用，或者 Uber 寻找其他的通往中国的下发渠道，这将会分流 Uber 分配给汇元通的业务量；如果 Uber 在中国境内的业务发生重大改变，或者受到挑战或质疑将会影响 Uber 业务量的增长；目前 Uber 在中国境内的打车/租车行业内处于领先地位，但仍面临激烈的市场竞争。
截至 2015 年 9 月 30 日，汇元通股东全部权益账面价值为 975.22 万美元（未经审计），评估后股东全部权益预估价值为3.3亿美元，增值率 3311.43%。为应对本次估值较高的风险，公司与主要交易对方在交易协议中约定了业绩补偿条款。
交易对方承诺，汇元通2016年、2017年、2018年实现的税前利润分别不低于2900万美元、3900万美元、4900万美元。
广博股份表示，汇元通在跨境支付领域长年积累的技术能力、运营能力能够进一步完善公司的跨境商务及相关服务业务链，有效提升公司电子商务综合服务能力，提供一站式的流量导入、经营管理、支付结算服务。本次交易后，汇元通将成为本公司的全资子公司，汇元通在跨境支付领域长年积累的技术能力、运营能力能够进一步完善本公司的跨境商务及相关服务业务链，有效提升本公司电子商务综合服务能力，提供一站式的流量导入、经营管理、支付结算服务。
汇元通在海外较强的客户拓展能力也可以帮助本公司获取海外商家资源，达成跨境服务方面的业务合作，增强上市公司电商业务壁垒。汇元通的产品及服务并入到公司整体的行业布局后，通过上市公司的平台，共享上市公司的客户资源，开拓新的行业发展机遇。
中兴通讯营收首破千亿 净利37.8亿创历史新高
中兴通讯（000063）1月19日晚间发布业绩快报，2015年实现营业收入1008.25亿元，较上年增长23.76%，归属于上市公司普通股股东的净利润为37.78 亿元，较上年增长43.48%。这是中兴通讯收入首次实现跨越千亿，净利润也创历史最好水平。
中兴通讯MICT战略实施一年以来初见成效，以芯片、政企、物联网、车联网、云计算、大数据、大视频等为代表的新兴业务呈现强劲增长趋势。2015年度，中兴通讯实现了营业收入及毛利的双重提升。
运营商网络方面，随着国内外4G项目的建设，4G系统设备营业收入和毛利均增长，此外，国内运营商在光接入系统、100G光传送的投入加大，光接入和光传送产品营业收入和毛利均增长，国际市场高端路由器实现较大规模的商业布局，营业收入和毛利均增长。
政企业务方面，公司智慧城市签约项目持续增加，在云计算、数据中心及物联网等面向政企用户市场的产品获得持续性增长和突破，包括云桌面、基于自主研发的分布式数据库、数据中心业务，ICT业务不断增长，轨道交通业务营业收入稳步上升，政企业务营业收入及毛利均增长。
消费者业务方面，国际4G手机收入持续上升，AXON天机高端商务形象已初步形成，与此同时，随着国内外市场的持续开拓，家庭终端产品营业收入和毛利均增长。
2015年末， 中兴通讯资产负债率为63.90%，较上年末的75.25%下降了11.35个百分点，同时因为加强现金流管理，加大销售收款力度，销售商品提供劳务收到的现金超过人民币1,050亿元，经营活动现金流入及经营活动现金净流入较上年均有较大增长。
中兴通讯有关负责人表示，2016年，中兴通讯将进一步深化MICT战略，提升管理效率，力求在关键市场取得重要突破;同时深化跨界合作与人才引入，打造MICT的良性“生态圈”，继续保持快速稳健发展。
完美环球20日复牌 拟120亿收购完美世界
完美环球（002624）1月19日晚间披露重大资产收购预案，拟向完美数字科技、石河子骏扬发行股份，作价120亿元收购实际控制人池宇峰旗下著名游戏公司完美世界。同时，公司拟对池宇峰、员工持股计划等对象发行股票，募集配套资金不超过50亿元，用于影视剧投资、游戏的研发运营与代理等项目。公司股票将于1月20日复牌。
预案显示，完美环球实控人池宇峰持有完美数字科技90%股权，完美数字科技持有完美世界75.02%股权。公司拟以19.53元/股向完美数字科技、石河子骏扬共计发行6.14亿股，收购完美世界100%股权。募集配套资金拟以23.56元/股，向池宇峰、员工持股计划（一）、员工持股计划（二）、招商财富-招商银行-完美 1 号专项资管计划发行不超过2.12亿股。
配套募集资金方面，16亿元拟用于影视剧投资项目、12亿元拟用于游戏的研发运营与代理项目、8亿元拟用于多端游戏智能发行平台、8亿元拟用于偿还银行，以及6亿元补充流动资金。
完美世界是中国领先的网络游戏开发商、发行商和运营商，自成立之日起，公司从客户端游戏领域出发，先后涉足了网页游戏、移动网络游戏和电视游戏，推出了《完美世界》、《武林外传》、《完美世界国际版》、《诛仙》等客户端网络游戏，《Touch》等网页游戏，《魔力宝贝》等移动网络游戏，以及《无冬 OL》Xbox 版等电视游戏产品，并代理了《DOTA2》等国际知名游戏产品。
2014 年完美世界实现营业总收入37.5亿元，归属于母公司股东净利润4.6亿元；2015 年 1-9 月，完美世界实现营业总收入28.3亿元，归属于母公司股东净利润亏损2亿元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润1.1亿元。
完美世界 100%股权截至评估基准日 2015 年 9 月 30 日，完美世界合并报表归属于母公司股东净资产账面价值为 2913.34 万元，采用收益法评估企业股东全部权益价值为120.3亿元，增值率 41201.77%。
对于本次交易拟注入资产的评估增值率较高，公司表示，主要原因是标的公司主营业务为网络游戏，经营过程中主要是人力资本投入，同时运营中的优质游戏产品未在账面资产中体现，账面资
产不能全面真实反映企业的真实价值；另外 2015 年完美世界收购同一控制下企业的会计处理及分红导致账面净资产下降。标的公司优秀的团队、丰富的行业经验、广受市场欢迎的游戏产品将会给企业带来溢价。
完美数字科技、石河子骏扬承诺完美世界2016年度、2017年度及2018年度实现净利润分别不低于7.55亿元、9.88亿元、11.98亿元。
完美环球表示，目前公司主要从事影视剧的制作、发行及衍生业务，目前已拥有了较为稳定
的盈利能力，在国内形成一定的影响力。在此基础上，为了增强其抗风险能力，寻找新的利润增长点，提升公司的核心竞争力，上市公司拟通过本次重大资产重组，引入同属文化行业的其他优质资产，更好地保障股东的利益。
本次交易完成后，完美世界可实现与A股资本市场的对接，进一步推动其网络游戏业务的发展，并有助于巩固公司在该行业内的龙头地位。网络游戏行业与影视行业之间存在较强的协同效应，可以帮助提升公司在文化行业中的地位。
亚太股份拟定增22亿元 升级新能源汽车技术
亚太股份（002284）1月19日晚间公告，拟不低于16.42元/股非公开发行不超过13398万股，募集资金总额不超过22亿元。公司控股股东亚太集团承诺拟认购金额不低于2.20亿元。公司股票将于1月20日复牌。
预案显示，募投项目中，9.8亿元拟投入年产15万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块技术改造项目，5.91亿元拟投入年产100万套汽车制动系统电子控制模块技术改造项目，1.5亿元拟投入年产15万套智能网联汽车主动安全模块技术改造项目，1.79亿元拟投入亚太（上海）汽车底盘技术中心建设项目，3亿元拟补充流动资金。
公司表示，“年产 15 万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块技术改造项目”和“年产 15 万套智能网联汽车主动安全模块技术改造项目”是公司迎合智能驾驶的发展、进入新能源汽车领域实现突破发展的战略，提高公司的制造水平，巩固公司市场领先地位。其中“年产 15 万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块技术改造项目”建设期为 2 年，项目建成达产后，正常年销售收入30亿元（含税），净利润3.4亿元。财务内部收益率（税后）23.23%，投资回收期（税后）6.59 年。项目盈亏平衡点为 58.75%。而“年产 15 万套智能网联汽车主动安全模块技术改造项目”建设期为 2 年。项目建成达产后，正常年销售收入13.4亿元（含税），净利润1.7亿元。财务内部收益率（税后）20.53%，投资回收期（税后）6.82 年。项目盈亏平衡点为 58.75%。
“年产 100 万套汽车制动系统电子控制模块技术改造项目”能进一步丰富公司产品结构，完善公司的制动系统配套体系，进一步确立公司的行业优势。该项目建设期为 2 年。项目建成达产后，正常年销售收入4.5亿元（含税），净利润 3366 万元。财务内部收益率（税后）22.44%，投资回收期（税后）6.38 年。项目盈亏平衡点为 61.76%。
公司表示，本次非公开发行募集资金拟投资项目的实施，有利于进一步优化公司产品结构和提高公司的核心竞争力，有利于公司实现自身的跨越式发展，促进公司的转型升级。
迪安诊断拟逾3亿控股医疗器械公司 推进“服务+产品”双轮驱动
迪安诊断（300244）1月19日晚间发布公告，公司拟使用自筹资金3.32亿元受让德清元康投资咨询合伙企业（有限合伙）、德清文鼎投资咨询合伙企业（有限合伙）合计持有的新疆元鼎医疗器械有限公司的共计51%的股权即478.125万元出资额，公司股票于2016年1月20日上午开市起复牌。
公告称，新疆元鼎是新疆地区销售进口医疗检验设备最专业、规模最大的公司之一，为所在市场的医疗实验室提供优质体外诊断产品和高品质专业技术支持的综合服务。新疆元鼎已建立起包括齐全的产品组合、专业技术服务团队与服务网络、全流程信息化管理、仓储冷链物流配送系统的医学实验室综合服务体系，在新疆区域，拥有突出的竞争优势，树立了优质的品牌形象和市场美誉。新疆元鼎2014年、2015年1-11月实现净利润4555.65万元、5609.17万元。
截至2015年11月30日，新疆元鼎净资产为1.36亿元，本次转让方向受让方转让目标公司的共计 51%股权的转让价为3.32亿元，即目标公司的整体估值为6.5亿元。投资溢价原因是，新疆元鼎经过十多年的精经精耕细，由单一体外诊断产品推广和应用，逐步建立起包括齐全的产品组合、专业技术服务团队与服务网络、全流程信息化管理、仓储冷链物流配送系统的医学实验室综合服务体系，在新疆区域，拥有突出的竞争优势，树立了优质的品牌形象和市场美誉。根据历年业绩增速及行业未来增长趋势，给予整体估值6.5亿元人民币。
转让方和新疆元鼎共同承诺：新疆元鼎2015年净利润不低于5600万元、2016年净利润不低于8000万元、2017年净利润不低于1亿元，否则将按约定对公司进行补偿。
迪安诊断表示，本次投资是公司渠道整合战略又一重要实施举措，加速推进了“服务+产品”双轮驱动服务模式的升级。未来三年新疆元鼎的净利润将实现30%的年复合增长率。未来，迪安诊断将持续牢牢把握体外诊断行业服务升级、产品升级以及需求升级所带来的发展机会，为各级医疗机构提供医学诊断服务与诊断产品整合式服务的综合解决方案；将持续坚持以客户和市场需求为导向，以技术创新与商业模式创新为发展驱动力，积极培育多元化的服务和发展模式。
数源科技拟定增7亿拓展智慧应用 20日复牌
数源科技（000909）1月19日晚间发布定增预案，公司拟非公开发行募集资金总额不超过7亿元，用于拓展向智慧应用等新兴产业的转型升级。其中公司控股股东西湖电子集团承诺认购金额不低于1668万元。公司股票将于1月20日复牌。
根据方案，公司拟投资募集资金2.37亿元用于汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目。该项目是是互联网+车联网的典型应用，将采用传感、导航、通信、云计算等多项技术手段，多角度实现人机互动，实时维护车辆安全，实现车辆领域深度服务和管理。经综合测算，项目内部收益率为15.38%，静态投资回收期为6.10年。
此外，智慧社区建筑楼宇智能化项目拟投资约1.13亿元，项目将通过建筑楼宇的智能化建设及精细化的社区住户管理、社区公共事业服务和社区安全防范管理，以及基于社交平台的大数据分析与挖掘，实现社区管理从粗放化管理向精细化管理转型。项目预计内部收益率为12.40%，静态投资回收期约为6.51年。
另外，公司拟将本次非公开发行募集资金2亿元用于偿还金融机构借款，1.5亿元用于补充流动资金。公司表示，此次非公开发行募集资金到位后，将进一步提高公司资本实力，从而有助于公司加大对智慧交通和智慧社区等智能应用产业的投入，扩大智慧城市领域布局，丰富公司产品结构，实现公司产业升级，为公司持续快速发展提供保障。
三联商社拟9亿并购德景电子 20日复牌
三联商社（600898）1月19日晚间公告，公司于1月6日收到上交所审核意见函后，组织中介机构及相关各方对审核意见函中提出的问题进行逐项回复，并对重大资产重组预案及摘要进行了修订。经向上交所申请，公司股票将于1月20日开市起复牌。
根据方案，三联商社拟以13.11元/股非公开发行6102.21万股，并支付现金1亿元，合计作价9亿元收购德景电子100%股权；同时公司拟以13.11元/股发行股份募集配套资金不超过9亿元，其中公司关联方国美控股、三边贸易拟分别认购5亿元和2亿元，紫光集团旗下公司紫光展锐拟认购约2亿元。交易完成后公司实际控制人仍为黄光裕。
