又一家！这类公司迎来“发债潮” 中国基金报

中国基金报记者马嘉昕

5月17日，拟发行金融债的消金公司再添一家！

据中国货币网消息，河南中原消费金融股份有限公司（以下简称“中原消金”）披露金融债券募集说明书，该公司拟发行不超20亿元金融债。同时，此也为该公司首次发行金融债。

详情如下——

中原消金首次发行金融债

中原消金披露2024年第一期金融债券募集说明书显示，本次金融债券基础发行规模15亿元，期限3年，发行期限5月22日-24日，计息期限自2024年5月24日至2027年5月23日。

同时，本次发行附带超额增发权，若实际全场申购倍数不低于1.4，则增加发行最多5亿元债券。本期债券募集资金主要用于补充公司中长期流动资金及监管机构允许的其他用途。

募集说明书显示，该债券牵头主承销商及簿记管理人为中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司。

中原银行、兴业银行、浙商银行、天津银行、银河证券、兴业证券、中银国际证券为联席主承销商。经中诚信国际综合评定，中原消金主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

据悉，此为中原消金首次发行金融债，也是持牌消金机构金融债发行重启以来，年内第6家发行金融债的消金机构。

消金公司迎来“发债潮”

整体来看，在沉寂长达两年之久的金融债发行重启以来，消金公司发行金融债速度明显提升。

据相关梳理，今年以来，加上即将发行金融债的中原消金，累计已经有6家持牌消金公司预计将发行12期金融债，拟发行总额合计205亿元。

分别为中原消金将发行20亿元金融债、招联消金发行4期合计80亿元金融债、兴业消金3期合计55亿元金融债、杭银消金合计25亿元金融债、马上消金合计10亿元金融债以及中银消金的15亿元金融债。

在业内人士看来，相比于其他的融资渠道，金融债的融资成本虽然更低，但门槛却也更高，并且对盈利能力、资本充足率、风险监管指标均有严格要求，因此能够成功发行金融债的消金公司并不多，能够获批发行金融债本身也是对该公司稳健运营的认可。

另外，随着新版《非银行金融机构行政许可事项实施办法》的施行，消金公司发行非资本类债券由审批制改为事后报告制，消金行业或将迎来金融债的发行潮。

编辑：小茉

审核：木鱼

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