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24家券商去年获净利854.29亿 近八成利润都被这十家公司赚走了(附名单)

中国基金报见习记者 米尔


随着4月17日晚间国信证券2016年年报的披露,截止目前,已经有24家上市券商公布了2016年的业绩数据。据统计,这24家券商去年全年实现营收2439.76亿元,获得净利润854.29亿元。


值得注意的是,国信证券业绩的亮相也让2016年券商净利十强的席位得到正式落定,2016年,国信证券实现营业收入127.49亿元,实现归属于上市公司股东的净利润45.56亿元,超过排在第十位的光大证券,排名第九。


据统计,这10家最会赚钱的券商去年共实现营收1909.77亿元,净利润为660.85亿元,占这24家上市券商净利总和的77.36%,而在2015年,这个比例为76.29%。


券商十强落定:国信名次由第四掉到第九 降幅最大


“铁打的十强,流水的名次”。对比2015年和2016年的券商十强榜单来看,入围的券商公司名称并未有所变化,但在名次上部分公司却有实质性的改变。


降幅最大的要属国信证券。2015年,国信证券实现净利润139.49亿元,不敌国泰君安排在第四名。但根据去年年报,国信证券则以45.56亿元的净利排名第九,不仅直接掉出前五,连前十的名次也是勉强保住。


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券商的资产管理能力和理财产品线的丰富程度将逐步成为未来行业竞争的重要因素。从具体业务来看,2016年,经纪业务及财富管理在国信证券营收占比最大,达53.25%,投资银行业务业绩贡献第二,占比21.09%。报告期内,经纪及财富管理业务实现营业收入 67.89亿元,同比降低61.28%,公司投资银行业务实现营业收入26.89亿元,同比增长 24.45%;利润总额10.78亿元,同比增长49.51%

上升幅度最大的是华泰证券。2016年华泰证券实现净利润为62.7亿元,以8.62亿的净利优势超过申万宏源,成功挤进前五。


国泰君安、广发证券、中国银河上升幅度均较上年上升一个名次,中信证券、申万宏源、招商证券以及光大证券等四家券商名次均较上年没有变化。

投行业务支撑业绩作用凸显


受股市行情等因素影响,2016年券商的营业收入出现明显下滑。但部分券商的投行业务收入同比呈明显上升趋势,成为去年券商成绩单为数不多的“亮点”之一。值得注意的是,从目前的排名来看,大型券商在投行业务方面仍是主力选手。


截至3月30日,根据年报披露,2016年投资银行业务手续费净收入排名前三位被中信证券、国泰君安、海通证券包揽,分别是53.89亿元、34.98亿元、33.56亿元。


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而从上述榜单来看,除了东方证券和兴业证券和国信证券,其余七家券商均在去年净利十强之列。其中,中信证券作为行业龙头的地位较为稳固,2016年公司投行业务实现营业收入53.89亿元,同比增长23%,占营业收入比重升至14%,对公司2016年利润增长的贡献为2%。广发证券投行业务贡献度为16%,为近七年来最高水平,贡献度较上年大幅提升(2015年为6.32%)。


此外,光大证券去年投行业务占比显着提升,从2015年的7%提升到了16%,同时投行业务净收入同比增长21%,光大方面解释称,这受益于定增市场火热以及公司债、企业债发行政策改革,直接融资提速等因素。


事实上,投行业务的新机遇,来自于从2016年底开始的IPO发行全面提速。在业内人士看来,随着监管层着力解决上市排队企业堰塞湖问题,在IPO审核节奏加快和再融资政策收紧的对冲作用下,今年的券商投行业绩或将加速释放,IPO项目占比较高的券商将直接受益于审核提速,拉动业绩增长。


在IPO储备方面,根据统计,现阶段IPO排队企业处正常审核状态的保荐机构中,中信证券IPO承销项目存货最多,共有49单;广发证券目前还有39个IPO项目正在排队,项目储备仅次于中信证券,海通证券排列第三名。三家券商IPO储备项目数量总额比重合计约20%。


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