在净值化转型、利率下行等背景下,寻求固收产品替代迫在眉睫,通过股债配比,致力于稳中求进的固收+产品走进投资者视野。最新获悉,于3月25日通过中信银行首发的——南方誉享一年持有期混合型证券投资基金(以下简称:南方誉享,基金代码:A类011064)今日顺利结束募集。
在大资管时代奔涌而来的今天,“为客户持续创造价值”是银行和公募基金的共同目标和核心竞争力,双方合作将充分发挥资源禀赋,实现优势互补。南方誉享就是中信银行与南方基金合作共赢的具体实践。据了解,自中信银行正式提出“打造客户首选财富管理主办行”愿景以来,向全功能财富管理银行的新型模式坚定迈进,在客户洞察到产品全生命周期管理等方面,持续投入投研与投顾力量。
在此次合作中,南方基金派出 “固收+”金牌名将陈乐与基本养老、年金固收投资专家李健共同坐镇,两位实力强劲的拟任基金经理为定制化“固收+”升级加码。
南方基金高度重视 “固收+”赛道,为此在业内率先专门成立“混合资产投资部”,该部门由南方基金联席首席投资官、董事总经理孙鲁闽领衔。孙鲁闽从业17年,投资管理年限13年,深谙社保、年金、公募领域,经验丰富,其带领下的混合资产投资部名将云集,拥有林乐丰、吴剑毅、陈乐等优秀成员。据统计,市场上目前1614只“固收+”基金总规模为1.32万亿元,分属于122家基金管理人,南方基金目前有“固收+”基金56只,总规模629亿元,位居全市场第二名,稳居公募基金“固收+”第一梯队。
展望未来,南方誉享拟任基金经理认为:从资产配置的角度来看,我国居民的资产配置中,金融资产尤其是股票类资产占比较低,在国家提升金融市场定位,坚持房住不炒等政策导向下,未来有逐步提升金融资产配置比重的需求;同时随着资本市场的创新性政策持续落地,有望拓宽资本市场的广度及深度并带来持续的增量资金。总体来看,股市长期存在较好的投资机会,“固收+”的收益弹性可能会充分受益于股市的良好机遇。