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完成落实再融资新规,海通证券200亿定增箭在弦上

2020-04-16 09:15  证券时报

见习记者 谭楚丹

4月15日海通证券召开股东大会,通过了关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案、关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案、关于公司非公开发行A 股股票预案(二次修订稿)的议案。这意味着海通证券200亿定增即将发出。

据了解,2月14日再融资新规发布以后,上市公司集中修订定增预案。海通证券是首家计划修改定增预案的券商,主要修订发行对象由不超过10名增至不超过35名;发行价格由不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的9折改为8折;发行对象的限售期由36个月和12个月分别缩短至18个月和6个月。

公司定增项目在2019年12月已经通过发审会,修后的定增方案需要通过股东大会,如今流程上还差证监会核准批复。未来拿到批文后,公司在12个月的有效期内择机实施定增。

根据募投项目显示,本次非公开发行募集资金总额不超过200亿元,扣除发行费用后计划全部用于增加公司资本金,补充营运资金。具体为投入不超过60亿元发展资本中介业务;投入不超过100亿元扩大FICC投资规模;投入不超过15亿元加大信息系统建设;投入不超过20亿元增加投行业务的资金;补充营运资金不超过50亿元。

事实上,再融资新规落地后,除了海通证券外,多家券商迅速调整定增方案,比如有国信证券、中信建投、第一创业、南京证券、中原证券。

近年来,券商持续补充资本金做大做强业务规模,而再融资新规也激发了券商的融资热情。截至目前,已有8家上市券商推出再融资计划,合计募资规模高达807.5亿元。

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