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20天回撤超30%!A股科技板块将如何演变?

2020-03-26 16:48  证券时报

在连续熔断式暴跌后,美股3月25日上演向上“熔断”,道指涨超10%站上20000点,标普500涨逾9%,苹果涨超10%,重回万亿美元市值。在外围大反弹下,A股也涨势一片,科技股全面大反弹,智能音箱、消费电子板块内多股涨停。

2月底以来,随着外围的循环暴跌,A股虽然展示了一定的稳定性,但还是难免受到了影响,下探击破了开年新低。前期涨幅较大的科技股也迎来重挫,2月26日以来,上证指数下跌10%,创业板指数下跌18%,但半导体、5G为首的科技板块却暴跌30%左右,明显要远远跑输大盘。

美股遭遇了近万点的跌幅后,曾在2008年金融危机时成功“抄底”花旗与美国银行而大赚70亿美元的泰珀表示,他已开始买入美国的大型科技股。那么,在已经有了较大回调下,A股科技股的后市的投资机会如何呢?

受访人士均认为,科技板块局部出现了泡沫化,估值虚高。“科技股从去年年初到今年部分股票的涨幅是巨大的,短期出现明显的调整行情,后市需要谨慎参与科技股的行情,有小部分股票业绩明显增长还有行业景气度不断提升。”华炎投资投资部副总裁李元凯认为,虽然“黄金坑”后依旧不断走高,但大部分科技股本轮上涨行情可能会告一段落,建议谨慎参与。

对于科技板块的机会,东方港湾但斌在路演中指出,5G的到来会为在线医疗、在线教育、云游戏等提供更多空间。此次受春节期间疫情持续发酵的影响,包括游戏、短视频在内的在线娱乐异常活跃。每一次这种重大事件反而都会催生一种新的商业模式的崛起。因此,此次疫情很可能会促使新能源汽车、在线医疗、在线教育等进入集中发展的爆发期,促使整个社会向着更节约更有效率、服务更完善的方向发展。

锐天投资方面则表示,当前个股涨幅巨大,因为很多半导体虽然说做国产替代,但在市值上已经超过了海外顶级的公司,所以半导体后续可能会进行分化,更重要的还是要看企业的估值和营业情况,以立讯为例,估值60多倍的情况下,今年年报出之前预期增速在60左右,年报出来之后增速到了70多,意味着它的业绩是超预期的。后续看一季报的增速,如果能够维持在40-50的话,那么它的估值水平还是比较合理的,因为电子产业是分周期的,可能四季度业绩就会相对较好。

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