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国信证券参与疫情防控债券融资规模达66亿元

2020-02-25 16:46  证券时报

证券时报记者 王蕊

2020年春节以来,受新冠肺炎疫情影响,国内各地各项工作面临严峻挑战。为更好助力防疫工作,国信证券固定收益事业部、固定收益第二事业部充分发挥专业优势,顺利发行首批4只主承销“疫情防控债”,同时固定收益投资管理总部也成功参与了相关抗疫金融债券的认购和销售工作。截至2月21日,国信证券已围绕新冠肺炎疫情防控提供了总规模超过66亿元的债券融资服务。

据介绍,此次国信证券发行的首批4支国信证券主承销“疫情防控债”分别为“20深铁01”、“20绍交01”、“20海国鑫泰SCP001”和“20福汽01”。其中,“20深铁01”是全国首支轨道交通行业疫情防控公司债,发行规模30亿元,3年期票面利率3.05%,创2017年以来所有公司债券发行利率新低,深圳市属国企同期限公司债、中票发行利率历年最低。从1月22日获得深交所受理审核,到2月6日获得证监会核准批文,该项目仅用了6个工作日。

2月18日,“20绍交01”成功发行,并成为浙江首支疫情防控公司债,5年期最终发行利率仅为3.55%,创造了2017年以来所有私募债发行最低利率纪录,募集资金合计14亿元。据悉,该项目发行人是绍兴网约口罩投放方、医药医疗产品生产运营方、公交高速等运营主体,在绍兴市防疫抗疫、保障民生工作中发挥重要作用。为此,相关项目组成员加班加点,最终在13天内完成了浙江省首支疫情防控公司债的发行落地。

与此同时,由国信证券作为主承销商的扬州首单疫情防控公司债扬州建工控股公司“20建工债”、杭州临安城投公交公司2020年非公开发行公司债、深圳市特发集团小公募、深圳市赛格集团小公募、湖北联投非公开可续期公司债等项目也正在加紧推进中。相关项目将有力支持隔离病区项目建设,为开展防疫相关的基础设施建设、交通物流运输、公用事业服务、患者转运、社区防护、环卫消毒等工作提供有力保障。

此外,2月11日中国农业发展银行发行市场首单“战疫情、助脱贫”双主题2年期金融债券50亿元,国信证券固定收益投资管理总部积极投标,成功完成4.5亿元金融债券认购工作。另外,国信证券作为承销团成员,亦积极参与中国进出口银行2月6日发行30亿元抗击疫情主题金融债的销售工作,募集资金将用于投入疫情防控相关企业及项目。

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