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渤海证券成功发行抗疫期间首单企业债券

2020-02-20 14:54  证券时报

2月18日,渤海证券作为牵头主承销商,为天津渤海国有资产经营管理有限公司发行了2020年第一期优质企业债券15亿元,这也是节后疫情防控期间全市场发行的首场企业债,创天津市近三年期限最长、融资规模最大的企业债券发行纪录。渤海国资本次在资本市场以较低成本募集了充足的资金,不仅有利于保障生产、抗击疫情,有利于天津国有企业解决资金难题,还有力地改善天津市国有企业的金融市场形象。

据了解,在项目承做过程中,渤海证券通过精心谋划和周密部署,为渤海国资设计了“优质企业债”的创新融资方案,凭借扎实充分的尽调、良好的沟通协调、高效的项目执行能力,为发行人获取了天津市第一单100亿元的优质企业债批文。在发行关键阶段,正值疫情肆虐,投资者难以复工,市场情绪不稳,销售工作一度面临“无米下炊”之绝境。渤海证券深入挖掘发行人亮点,以线上远程路演、微信推介等非现场方式,全面加强路演范围和力度,先后向1897家投资机构推介洽谈,最终实现发行圆满成功。

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