据了解，海通证券基金系列评价以长期业绩为主，每季度发布一次，评价指标不仅考核净值增长率，还考核风险调整后收益。这意味着基金公司和基金经理需在波动和收益之间取得良好平衡。海通证券数据显示，截至2020年1月23日，招商基金近三年股票投资净值增长率为41.63%，同期上证综指下跌5.04%；近三年、近五年、近十年债券投资净值增长率分别为14.82%、25.4%、78.26%。
权益类产品中，招商行业精选股票（000746）、招商医药健康产业（000960）、招商中小盘精选混合（217013）、招商优质成长混合（161706）、招商先锋（217005）、招商制造业转型灵活配置（001869）等6只基金均收获了三年期五星评级，其中明星基金经理贾成东管理的招商行业精选股票更是同时收获了五年期五星评级。
海通证券最高评级表明了对招商基金主动投资管理能力的权威认可。坚持“长期投资、价值投资、责任投资”的理念，招商基金近年来不断加大投研人员对行业与公司进行深入研究与分析的要求，打造扎实、不浮躁的投研风格；通过培养团队协作交流氛围，弱化个体的重要性和影响力，以平台优势弥补个人短板。不仅如此，招商基金投资也以长期维度进行考核，通过弱化短期业绩的KPI考核，鼓励基金经理坚守长期投资理念，尽量平衡回撤和收益的关系，为客户创造长期稳健的投资回报，带来更好的投资体验。在优秀投研文化的引领下，招商基金主动投资管理能力不断加强，投资业绩稳步领先。
以明星基金经理贾成东在管的招商行业精选股票、招商优质成长混合为例，晨星基金研究中心数据显示，截至2月18日，招商行业精选近3年、近5年排名分别位居股票型基金前1%、5%，其中近三年累计回报已达到106.8%；招商优质成长近3年累计回报82.02%，排名激进配置型基金前9%；基金经理贾成东在两只基金任职期间年化回报分别达到26.57%、24.08%，实现了超越同期上证综指113.23%、82.85%的超额收益。
固定收益投资始终是招商基金的传统优势。在本次海通证券的基金评级中，招商基金金牛固收团队在准债债券型基金、纯债债券型基金等多种类债券基金中皆有五星产品。例如，马龙管理的招商安心收益C（217011）同时获得三年期、五年期、十年期五星评级，多次斩获金牛奖的招商产业债A（217022）也同时获得了三年期、五年期五星评级；康晶管理的招商安泰债券A/B均获得三年期、十年期五星评级，刘万锋管理的招商双债增强C等多只债券产品也获得了三年期五星评级。
