证券时报记者 王蕊
如何构建与机构客户共进、共赢的数字服务生态圈，是头部券商共同面对的重要课题。近日，华泰证券整合全业务链资源打造的机构客户服务数字化平台“行知”APP升级了2.0版本，重点优化了投行项目、金融产品、研究服务、信用服务四大特色服务版块，旨在为机构客户提供定制化、多覆盖的专属服务。
线上投行服务更便捷
据介绍，行知2.0投行项目版块聚焦科创板，一方面汇聚科创板项目信息，智能匹配国内外多个数据来源，形成可比公司信息，帮助客户更及时、全面地获取一级市场动态。另一方面也提供了更便捷的线上投行服务，陆续推出一键发起项目申报、在线申报投行子公司华泰联合证券发行的特定股票及债券等功能，帮助客户实时掌握申购进度，降低操作时间及跟踪成本。
私人定制的金融产品服务
金融产品版块则主要针对资产种类多元化、用户需求定制化的发展趋势，客户可通过筛选资金、期限、收益情况等要素实现自助式金融产品定制，搭配智能展示界面，方便客户纵览产品结构、同类产品历史回测分析，多维度支持投资决策。此外，该板块还提供收益凭证等品种的在线咨询服务。
提供在线咨询等研究服务
通过全面覆盖华泰证券研究所各研究团队的研究服务版块，客户可以获得宏观、固收、策略、金工到金融地产、大周期、TMT、大消费、高端装备等全领域、全行业的研究支持。结合在线咨询等服务，能让每家机构都能获得金融专家的陪伴。同步研报发布平台，方便投资者第一时间获取最新研究成果；电话会议、联合调研、主题培训及各类精品线下活动，投资者可随时随地报名参与；更有丰富多样的研究资讯产品，以短视频、“华泰证券行知2.0”小程序等形式上线。
与此同时，华泰证券也表示，行知全新升级的信用服务板块即将开放，将为客户信用业务开展创造更大空间。
