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上海国企首单储架百亿应收账款ABS发行

2019-04-25 08:19  证券时报

4月24日,由东方花旗承销的上海电气集团保理融资债权第一期资产支持专项计划挂牌仪式在上交所举行。这是上海国资体系首单储架百亿的应收账款资产证券化产品。该专项计划吸引众多商业银行、券商、基金关注,获超额认购。

该专项计划采用一次储架、分期发行的方式,优先级证券评级为AAA,储架获批额度100亿元,首期发行额度8.0018亿元。其中,优先级资产支持证券发行规模7.36亿元,发行利率3.8%,产品期限2.48年,新世纪资信评估给予AAAsf评级。该专项计划由上海电气集团股份有限公司作为应收账款权利人、上实集团旗下上海国立商业保理作为原始权益人、汇添富资本管理有限公司担任计划管理人、东方花旗证券担任承销机构。

上海电气集团表示,该专项计划实现了“集团层面应收账款出表”的金融创新。对于通过资产证券化方式盘活国有企业存量资产、提高资金周转效率、降低企业资产负债率具有重要的引导示范意义。同时,也为上海电气集团实现“三步走”战略提供了可靠的资金保障和金融支持。

上海电气集团财务总监胡康表示,后续集团将推动更多存量资产的证券化,融资用于扩大再生产、拓展新业务等。东方证券副总裁、东方花旗证券监事会主席、东方金融控股(香港)有限公司董事长杨玉成在挂牌仪式上表示,该资产证券化项目的底层付款主体主要是分布于华东区域和京、沪、渝三市的大型国有企业,历史付款信用记录良好,兑息兑付有较强保障。

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