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外资私募“抢滩”中国市场 产品线更加丰富

2019-01-14 10:12

  中国基金报记者 汪莹 赵婷

  

  2019年伊始,外资私募加紧布局中国市场,元胜投资、毕盛投资各有一只私募产品完成备案。多家外资私募表示,今年将继续推出系列产品,扩大投资范围,进一步丰富产品线。

  在业内人士看来,随着产品数量和种类的增多,外资私募将成为中国市场不可忽视的力量,其强大的品牌效应将在募集端体现出明显优势。

  外资私募布局节奏加快

  未来产品线更加丰富

  近年来,外资私募布局中国市场的节奏明显加快。截至目前,已有16家外资私募备案了28只私募基金。

  2019年刚一开年,便有2只外资私募火速完成备案。基金业协会备案信息显示,1月2日,元胜投资备案“元盛中国多元化金选五号私募基金”,产品于2018年12月19日成立,为元胜投资备案的第五只私募产品。

  同一天,毕盛投资也在协会完成了“毕盛狮惠私募证券投资基金”的备案,这只成立于去年12月的产品是毕盛投资自2018年7月拿下私募基金牌照后发行的首只产品,由海通证券托管。

  从现阶段外资私募的备案产品情况来看,布局中国市场之初,都会根据自身投资风格拿出“看家本领”打头阵。随着外资私募在华布局的深入,他们会逐渐推出更加丰富的产品,可供投资者选择的外资私募产品也会愈加多元。

  不少外资私募在接受采访时表示,今年将会针对投资者需求推出多种类型的产品。

  瑞银资产管理(上海)总经理陈章龙表示,接下来打算发行多元资产配置产品,以及基金中基金(FOF)。瑞银资产将会根据客户风险偏好特征,制定投资策略。

  富敦投资也表示,今年将着力丰富产品线。

  路博迈方面称,接下来计划发行两只量化产品,同时考虑继续发行适合市场需要的债券产品。此外,还会针对中国市场设计一个多资产配置产品,将来嫁接到面向全球的产品中去。

  施罗德投资中国业务总裁郭炜表示,施罗德投资在中国的战略部署希望做到稳扎稳打,未来会推出一系列产品,进一步扩大基金的品种,涵盖不同的资产类别。郭炜介绍,施罗德投资对中国市场非常重视,不断增加团队人员,投研力量覆盖A股、债券及多元资产。当前,施罗德投资密切关注中国金融市场的开放,未来会进一步投入资源。

  从初步试水到产品数量类型逐渐增多,外资私募越来越成为中国资管市场不可忽视的力量。从此前贝莱德、桥水等产品发行的火爆情况来看,外资巨头强大的品牌效应在募集端的优势相当明显,对内资机构形成不小的压力。

  不过,也有私募人士表示,外资机构投资多偏长线,目前现有的国内产品成立时间都还比较短,他们的投资理念和运营模式是否适应中国市场还有待验证。预计外资私募在国内的发展也将有所分化,品牌效应相对较弱的外资发展也并不容易。

  外资已备案28只私募基金

  2018年,中国资本市场进一步开放,全球顶级资管机构相继入场,即便A股市场单边下行,外资私募仍在大胆布局。

  资料显示,2018年,安中、元胜、桥水、毕盛、瀚亚、未来益财等6家外资机构登记成为私募证券基金管理人,加上此前拿下私募牌照的10家外资机构,已有16家外资私募进入中国市场。根据中基协最新公布的数据,除了瀚亚和未来益财之外,其余14家外资私募均已有产品备案,总数达到28只,随着产品数量的增多,外资私募发行的基金产品覆盖面也更加广泛,涉及股票、债券、量化、多策略等方面。

  目前已发行两只私募基金的英仕曼,管理资产约1200亿美元,其中以股票多头为代表的主动管理基金和量化对冲策略基金各占600亿美元资产。据了解,2017年发行的“英仕曼宏量1号私募基金”主要交易中国39款大宗商品期货,同时加入债券期货;2018年发行的“英仕曼美量1号私募基金”为股票量化产品,采用股票多头策略,从A股近3500只股票中筛选2000多只进行交易,覆盖面广,呈现多元化特征。

  据英仕曼透露,操作上采取“牛市做ETF,熊市做对冲”策略,特别是中国大宗商品市场发展较快,商品期货品种已扩展至45种,英仕曼将其作为在华投资的重点领域。截至2018年12月初,英仕曼CTA策略基金获得8%的正收益,在外资私募产品中处于相对领先地位。

  此外,目前在中国发行产品最多的元胜投资,已备案5只基金;惠理、瑞银也分别备案了4只产品;富达利泰、贝莱德、英仕曼都有2~3只产品备案。

  富敦投资2018年发行了一只绝对收益策略基金,去年业绩比较满意。今年他们将发挥外资资管对全球宏观经济的把握能力,自下而上选股,灵活调整仓位。


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