10月23日晚间,弘业股份(600128)发布增发预案,公司拟向特定对象发行不超过4935.35万股,募集资金总额不超过4.14亿元。值得注意的是,按照发行对象认购上限,公司大股东及其一致行动人,可以包揽全部增发股份。
增发预案显示,弘业股份此次募集资金的用途,包括跨境电商综合产业链构建项目;服装全产业链建设项目。发行对象包括江苏省苏豪控股集团、江苏一带一路投资基金(有限合伙)。其中,控股股东苏豪控股的认购数量不低于此次增发股票的25.83%,且认购金额不超过3.7亿元(约占募集资金89.37%);一带一路基金认购金额为5000万元,具体认购数量为一带一路基金的认购金额5000万元/此次发行的发行价格。
参与此次增发的江苏一带一路投资基金,与弘业股份控股股东苏豪控股是关联人。公告显示,目前,苏豪控股持有江苏一带一路投资基金GP一带一路基金管理公司35%股份,同时作为LP认购了一带一路基金18%的出资额,江苏一带一路投资基金与苏豪控股为一致行动人。
换而言之,若按照3.7亿元的增持上限来估算,在此次增发中,苏豪控股及其一致行动人可以包揽了此次增发。二级市场显示,自2016年底以来,弘业股份股价处于下降通道,股价跌跌不休。截至2018年10月23日,公司收盘收盘于5.3元/股。
弘业股份于1997年在上交所挂牌上市,是全国工艺品行业和江苏省外经贸系统第一家上市企业。经过多年发展,公司与全球百余个国家和地区建立了贸易往来,业务范围主要涵盖服装鞋帽、玩具、五金机械、煤炭化工、化肥等品类。
近年来,弘业股份在全球贸易行业转型升级愈加迫切的产业背景下,实施传统产业升级再造的战略。落地情况包括,一是布局跨境出口电商业务拓展新业态;二是将现有优势业务的产业链条纵向延伸。公司已于2016年设立电商部试水跨境电商业务;同时设立弘业缅甸公司,试点服装生产业务。但是,由于自有资金有限,融资成本过高,转型业务一直难以全面发力。为加速业务转型,公司推出了此次增发。
弘业股份称,通过实施此次增发,公司向上游介入设计、研发和制造业务,向下游直接接触终端客户,产业链条大大延长,能够有效增强抵御贸易摩擦、国内生产成本上涨和市场需求波动等风险的能力。
公告显示,通过实施此次非公开发行股票项目,弘业股份将战略转型跨境电商和服装全产业链业务,在保持既有业务的同时拓展新业务。两个募投项目达产后,预计每年可为公司贡献约1.27亿元的利润,有效提升公司盈利能力。