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赤峰黄金切入铜采选市场 近18亿收购Sepon铜金矿90%权益

2018-10-12 21:47  证券时报

赤峰黄金(600988)将在境外收购一处铜金矿,公司将借此增加黄金储备,同时切入铜采选市场。这笔交易总价近18亿元,赤峰黄金拟通过非公开发行股票募集资金予以支付。

10月12日,赤峰黄金披露称,公司拟收购五矿集团旗下Album Investment持有的MMG Laos全部已发行股份,该笔交易构成重大资产重组。

MMG Laos为境外上市企业,公司除持有LXML90%的股权外无其他业务或资产,而后者主要从事老挝的Sepon铜金矿的开发运营;LXML剩余10%的股权为老挝政府持有。本次收购完成后,赤峰黄金将间接持有Sepon铜金矿90%的权益。

根据交易各方签署的协议,确定本次交易金额为2.75亿美元。以协议签署日美元对人民币汇率中间价6.47计算,折合人民币约为17.79亿元。 

此番赤峰黄金拟通过非公开发行股票募集资金用于本次收购。10月12日晚间赤峰黄金披露的定增预案显示,公司将向包括控股股东、实控人赵美光在内的不超过10名特定投资者增发股份,募集资金总额不超过17.79亿元。

募集资金到位前,赤峰黄金将通过自有资金及自筹资金先行支付。截至今年6月30日,赤峰黄金货币资金余额约2.99亿元,公司授信额度余额为5.7亿元。对于自有资金不足的部分,赤峰黄金拟通过银团并购贷款及贸易性融资等方式筹集。

目前,赤峰黄金主营黄金采选及资源综合回收利用业务,其中子公司吉隆矿业、华泰矿业、五龙黄金从事黄金采选业务,雄风环保从事有色金属资源综合回收利用业务,广源科技从事废弃电器电子产品处理业务。 

赤峰黄金旗下现有8宗采矿权和12宗探矿权,已提交国土资源管理部门评审备案的黄金资源储量约55.75吨。

此次公司拟收购的Sepon是一家铜金矿,收购完成后,赤峰黄金的主营业务将增加铜采选业务。公司认为,此举将丰富公司矿产资源采选的品种,获得较为成熟的与铜矿采选业务相关的完整产业链,分散公司采选业务集中于黄金单一品种的风险;同时,Sepon拥有的金矿资源也将提高上市公司的黄金资源储量,扩大公司境外资源收购渠道。 

值得指出的是,根据标的公司管理层的预计,Sepon铜金矿将在2020年铜资源生产结束后闭坑。赤峰黄金在本次收购完成后,拟在铜矿生产结束后推进继续开发Sepon的金矿资源。赤峰黄金称,该矿现有部分生产用资产可以在铜矿生产结束后继续使用,最长至2027年金矿生产结束。

据披露,根据排产计划,Sepon铜矿剩余生产期3年,预计共处理储量矿石量727.35万吨,共生产阴极铜总量约16.96万吨;金矿剩余生产期7年,预计共处理储量矿石量860万吨,综合回收率约83%,共生产金锭含金总量2.59万千克。 

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