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南方工业资管将发行不超过15亿元公司债

2018-04-16 18:08  证券时报

南方工业资产管理有限责任公司(下称“南方工业资管”)面向合格投资者公开发行面值不超过15亿元(含15亿元)的公司债券已获证监会核准批复。该次债券采取分期发行的方式,南方工业资管2018年公开发行公司债券(第一期)为首期发行,发行规模不超过15亿元(含15亿元)。中信建投证券担任主承销商、簿记管理人、债券受托管理人。

南方工业资管是中国兵器装备集团有限公司全资子公司,该期债券评级为AA+,主体评级为AA+; 2017年9月末,南方工业资管净资产为57.98亿元(截至2017年9月30日未经审计合并报表中所有者权益合计数);2017年9月末合并报表口径的资产负债率为37.23%;南方工业资管最近三个会计年度实现的年均可分配利润为7.27亿元。

该期债券票面利率询价区间为:5.00%-6.00%,最终票面利率将根据簿记建档结果确定。南方工业资管和中信建投证券今日以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价,并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。4月17日公布该期债券的最终票面利率。

募集资金用途方面,南方工业资管该期债券募集资金拟用于偿还债务。(吴海燕)

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