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中信富通将发行4.5亿元公司债

2018-03-16 17:14  证券时报

中信富通融资租赁有限公司(下称“中信富通”)面向合格投资者公开发行不超过人民币4.5亿元公司债券已获证监会核准批复。该次债券采用分期发行方式,其中中信富通2018年公开发行公司债券(第一期)发行规模为不超过人民币4.5亿元(含4.5亿元),中信建投证券担任主承销商、簿记管理人、债券受托管理人。

经东方金诚国际信用评估和中诚信证券评估综合评定,中信富通的主体评级为AA,该期债券债项评级为AA。中信富通最近一期末(2017年9月30日)的净资产为13.17亿元(合并报表中所有者权益合计);最近三个会计年度实现的年均可分配利润为4654.84万元(合并报表中归属于母公司所有者的净利润)。

募集说明书摘要显示,中信富通该期债券票面利率询价区间为6.00%-7.00%,为3年期。中信富通和主承销商3月16日以簿记建档形式向网下机构投资者利率询价,3月19日(T日)在上交所公告该期债券的最终票面利率。该期债券不提供担保,亦没有采取抵押、质押等增信措施。

募集资金用途方面,中信富通该期债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于补充公司营运资金。(吴海燕)

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