蒙草生态预中标2.93亿PPP项目 国祯环保中标6亿PPP项目
e公司记者从中国政府采购网获悉，蒙草生态(300355)预中标乌拉特后旗生态PPP项目，项目预算金额为2.96亿元。此外，国祯环保(300388)中标乌拉特后旗恢复湿地中水循环利用工程PPP项目，预算金额为6.05亿元。
安洁科技：斥资3亿港元认购港股公司安捷利增发股份
安洁科技(002635)11月29日晚公告，公司与香港上市公司安捷利（01639.HK）签署股份认购协议，通过指定公司或公司全资子公司参与认购安捷利发行2亿股新股，每股认购价格为1.50港元，总投资金额3亿港元，资金来源为自有资金。认购完成后，公司将持有或通过全资子公司持有安捷利增发完成后总股份的13%。公司参与定增，是与安捷利战略合作的第一步，未来将积极参与国际竞争，进一步推进公司国际化进程。
欧普照明：出资1.5亿获得新潮传媒3.03%股权
欧普照明(603515)11月29日晚间公告，拟出资1.5亿元投资新潮传媒。投资后，公司持有新潮传媒3.03%股权。新潮传媒成立于2007年，是专注于中产社区消费升级的电梯电视流量平台。未来，欧普照明将以投资为纽带加强与新潮传媒在品牌推广领域的业务合作。
百利科技：签署4.98亿元工程总承包合同
百利科技(603959)11月29日晚间公告，公司与陕西红马科技有限公司签订了《陕西红马科技有限公司10000吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目（一期）工程总承包合同》，合同金额为4.98亿元。
山鼎设计：作价11亿元收购跨境电商萨拉摩尔100%股权
山鼎设计(300492)11月29日晚公告，公司拟作价11亿元购买萨拉摩尔100%股权，其中以现金方式支付4.4亿元，以41.16元/股价格发行1603万股支付6.6亿元。同时，公司拟发行股份募集配套资金5.84亿元，用于支付本次交易的现金对价、支付本次交易相关的费用、投资现代化智能供应链建设项目与大数据分析平台及自动化管理系统升级项目。萨拉摩尔是一家跨境电子商务综合服务商。
中润资源：控股股东一致行动人增持919.24万股
中润资源(000506)11月29日晚公告，公司股东冉盛盛昌以竞价交易方式陆续增持公司股份919.24万股，占公司总股本0.99%。增持后，冉盛盛昌与其一致行动人即公司控股股东冉盛盛远合计持有中润资源2.79亿股股份，占总股本的29.99%。若继续增持，冉盛盛昌将根据相关规定通过公司及时履行相应信息披露义务。
云南城投：出资15亿与中国人寿设立健康养老基金
云南城投(600239)11月29日晚间公告，拟出资15亿元与中国人寿共同出资设立健康养老投资基金——国寿云城（嘉兴）健康养老产业投资基金。基金总规模50.1亿元，将对运营健康医疗、养老养生以及与之相关的高原农业、生物制药、旅游文化等健康养老休闲旅游行业的企业进行投资。
博敏电子：拟12.5亿元并购君天恒讯全部股权
博敏电子(603936)11月29日晚间披露重组预案，拟通过发行股份及支付现金的方式购买君天恒讯100%股权，价格初定为12.5亿元。另外，公司拟募集配资不超5.75亿元。君天恒讯是一家PCBA核心电子元器件综合化定制方案解决商。通过本次交易，博敏电子的产品将纵向延伸至电子元器件定制化解决方案及相关功能模块。
新疆城建：7.15亿收购卓郎智能机械剩余5%股权
新疆城建(600545)11月29日晚间公告，拟7.15亿元收购子公司卓郎智能机械剩余5%股权。收购完成后，卓郎智能机械将成为新疆城建全资子公司，这有利于进一步加强公司对核心子公司的控制力，集中精力发展主营业务。
南京新百：拟近60亿间接并购美国生物医疗公司Dendreon
南京新百(600682)11月29日晚间披露重组预案，拟向三胞集团非公开发行股份购买世鼎香港100%的股权，交易作价59.68亿元，并募集配资不超25.5亿。世鼎香港主要经营性资产为美国生物医疗公司Dendreon的全部股权。交易后，南京新百将拥有国际领先的肿瘤细胞免疫产品，公司有望打造一个广阔的细胞治疗平台，巩固公司在医疗养老领域的发展。
东旭光电：新能源客车入选北京第3批新能源商用车备案目录
东旭光电(000413)11月29日晚公告，11月28日，北京市经信委发布《北京市推广应用新能源商用车生产企业及产品备案信息》（2017年第3批），公司下属全资子公申龙客车一款纯电动客车SLK6118ALE0BEVS6进入上述目录，为公司在北京地区开展新能源客车业务创造了有利条件，并为公司近期在北京市场新获的490台新能源纯电动客车订单提供了实施保障。
利亚德：中标上饶市亮化提升改造项目 合同价4.24亿元
利亚德(300296)11月29日晚公告，全资子公司金达照明收到《中标通知书》，确认金达照明为“上饶市中心城区部分道路及一江两岸夜景亮化提升改造项目设计施工总承包”项目的中标单位，签约合同价为4.24亿元，工期180日历天。该项目中标价占金达照明2016年度经审计营业收入的65.13%；预计对公司2017到2018年度经营业绩产生积极影响。
诺德股份控股股东完成增持计划
诺德股份29日晚间公告，公司控股股东邦民创投于2017年11月15日-2017年11月29日期间，通过集中竞价方式买入公司股份1,332,400股，占公司总股本的0.115%，成交总额为14,502,742.7元。截至公告披露日，邦民创投增持公司股份计划已实施完成。此前，邦民创投计划于2017年6月2日之日起6个月内，增持公司股份不低于总股本的0.1%，不高于总股本的5%。
神州高铁：出资3亿参设轨道交通并购基金
神州高铁(000008)11月29日晚公告，公司拟与国润互联等企业共同合作设立轨道交通产业并购投资基金（有限合伙），并购基金认缴出资总额不高于8亿元，其中，国润互联作为普通合伙人拟认缴出资0.01亿元，公司作为有限合伙人拟认缴出资3亿元，另募集社会资金作为有限合伙人认缴出资4.99亿元。本次投资主要是通过并购基金帮助公司未来获取优质的并购资产项目及PPP项目，加快外延式发展脚步。
旋极信息：公司拟回购不超过2381万股
旋极信息(300324)11月29日晚公告，基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，公司计划以自筹资金进行股份回购，回购资金总额最低不低于2亿元，最高不超过5亿元。回购股份价格不超过21元/股，预计回购股份约为2380.95万股，占公司目前已发行总股本比例约2.03%。该部分回购的股份将进行注销。回购期限自股东大会审议通过本回购股份方案之日至起12个月。
禾丰牧业：定增募资近12亿 用于熟食加工项目及种猪场项目等
禾丰牧业(603609)11月29日晚间披露定增预案，拟非公开发行不超1.66亿股，募资不超11.95亿元，用于熟食加工项目、种猪场项目、补充流动资金项目。发行对象包括金卫东、德赫斯（毛里求斯）、丁云峰和王仲涛在内的不超过10名的特定对象。其中，金卫东、丁云峰、王仲涛为公司实控人。公司11月30日复牌。
重庆建工：联合中标6.51亿PPP项目
重庆建工(600939)11月29日晚间公告，由公司等三方组建的联合体中标瑞丽市城市绿化、景观及提升改造工程PPP项目社会资本采购，项目投资额约为6.51亿元。
罗顿发展拟20亿收购易库易供应链100%股权 30日复牌
罗顿发展29日晚间公告，公司拟以11.25元/股，向交易对方发行1.776亿股股份，作价19.98亿元，收购易库易供应链100%的股权。同时，公司拟通过询价方式向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金不超6亿元。交易对方承诺，易库易供应链2017年度、2018年度及2019年度对应的净利润不低于1.7亿元、2.3亿元及3亿元。本次交易完成后，上市公司将由传统的酒店经营及管理和装饰工程转变成为“电子元器件分销及技术服务业务为主导，酒店经营及管理和装饰工程业务为支撑”的双主业发展模式。公司股票将于2017 年11月30日上午开市起复牌。
深圳能源收购赵县亚太燃气有限公司100%股权
深圳能源29日晚间公告，公司全资子公司深能燃气拟以人民币17,200万元收购河北赵县亚太燃气有限公司100%股权。根据转让合同约定赵县亚太燃气股权完成过户后，由深能燃气代北京嘉懿支付赵县亚太燃气应收原控股股东北京嘉懿的股东拆借款9,185.441884万元，并同时扣减应付北京嘉懿的股权转让款9,185.441884万元。本次收购将拓展河北省燃气业务市场，进一步增加公司燃气业务比重。
中富通：实控人今日增持1%股份 拟累计增持不超2%股份
中富通(300560)11月29日晚公告，公司实控人陈融洁当日以大宗交易方式增持公司股份105万股，增持价格33.35元/股，占公司总股本的1%。陈融洁计划自11月29日起6个月内以择机累计增持不超210万股（含此次已增持的股份），约占公司总股本2%。
兆易创新：拟斥资7000万美元参与中芯国际配股
兆易创新(603986)11月29日晚间公告，公司拟以境外全资子公司芯技佳易为主体参与认购中芯国际（00981.HK）的发行配售股份，投资总额不超7000万美元之等额港币。
长安汽车：与平安银行、民生银行合作 发起千亿级汽车产业基金
长安汽车(000625)11月29日晚公告，11月28日，公司与平安银行、民生银行在重庆共同签署了战略合作协议。根据协议内容，长安汽车将与平安银行、民生银行开展战略合作，融合产业资本和金融资本，拟共同建设投资平台，发起千亿级汽车产业基金，布局新能源、智能化、共享出行、后市场、汽车金融等新型汽车产业链，为长安汽车“香格里拉计划”中的“千亿行动”提供资金支持。
龙元建设：中标4.62亿元施工项目
龙元建设(600491)11月29日晚间公告，公司为郑州市郑东新区建设项目同晟·象湖澜湾1号院工程施工项目和同晟·象湖澜湾2号院工程施工项目中标人，中标金额合计4.62亿元。
深圳能源：保定项目1号机组将进入整套启动阶段
记者从深圳能源获悉，11月25日，深能保定西北郊热电厂一期2×350MW项目1号机组启动验收委员会首次会议在保定顺利召开，标志着项目即将进入整套启动阶段。会议认为，深能保定西北郊热电厂一期2×350MW超临界燃煤机组项目1号机组已基本具备整套启动试运条件，在完成各项整改措施后，同意机组进入整套试运启动阶段。具体启动时间由试运指挥部根据现场情况决定。
南极电商：控股股东拟增持不超1亿元
南极电商(002127)11月29日晚公告，公司控股股东张玉祥基于对公司持续稳健发展的信心及对公司价值的认可，计划在6个月内增持不超过1亿元。公司控股股东、实际控制人不排除在本次增持计划完成后的未来6个月内，继续增持公司股份的可能性。
栋梁新材：拟3.06亿元收购万邦德医疗51%股权
栋梁新材(002082)29日晚公告，公司与万邦德投资、宁波建工(601789)、旗滨集团(601636)等交易对方签订协议，公司以现金方式收购万邦德医疗51%股权，购买价格为3.06亿元。收购完成后，公司将持有万邦德医疗51%股权。万邦德医疗是一家专业从事高端医疗器械研制、医疗设备制造和提供医院工程服务的新型国际化企业，主要产品及服务包括骨科植入器械、医用高分子制品、手术器械、医疗设备等。
当代明诚：获国家体育产业示范单位认定
当代明诚(600136)11月29日晚间公告，近日，国家体育总局在其网站上公布了《体育总局经济司关于2017年国家体育产业基地评选结果公示的通知》，认定了包括公司在内的22家企业为国家体育产业示范单位。此次获得认定，有利于公司更好地获得政府有关部门的指导和支持，更好地发挥体育产业建设的聚集效应和规模效应。
天通股份：拟投建泛半导体材料与设备技术研究院
天通股份(600330)11月29日晚间公告，公司与海宁鹃湖国际科技城管理委员会在海宁签署了《合作框架协议》，双方拟在海宁鹃湖国际科技城启动区块建设公司泛半导体材料与设备技术研究院，总体投入不少于2亿元。公司表示，此次投资有利于加快公司泛半导体布局步伐。另外，天通股份全资子公司天通吉成拟收购湖南新天力科技有限公司67%股权。
贵州茅台集团明年将建6600吨茅台酒项目
据新华社报道，为满足市场需求，贵州茅台集团将在2018年开工建设6600吨茅台酒项目，以保证2023年形成5.6万吨茅台酒、8万吨系列酒生产规模。贵州茅台集团董事长袁仁国表示，茅台集团还将通过扩大产能、并购等方式，增强集团对酱香酒市场全覆盖的能力。力争五年后，酱香系列酒年销售收入从今年的近60亿元增长到150亿元，酱香系列酒成为茅台集团新的利润增长极。
粤港证券公司名称获预先核准 保利地产参与发起设立
国家工商总局企业注册局最新披露的外商投资企业名称核准公告显示，“粤港证券股份有限公司”的企业名称获得预先核准。此前，保利地产(600048)曾公告，全资子公司保利物业与高信证券、恒明珠证券、伟禄美林证券，以及粤财控股、泓景投资签署《粤港证券股份有限公司发起人协议》，拟共同发起设立粤港证券。今日，保利地产涨停。
创业软件：中标1315万元医疗大数据项目
创业软件(300451)11月29日晚公告，公司近日收到中标通知书，确认公司中标福建医科大学附属协和医院“医疗大数据挖掘分析平台”项目，中标金额1315万元。公司称，该项目系国内首个真正意义上能够实现实时大数据分析的医疗大数据产品的落地，是创业软件互联网健康医疗协同大数据技术基础研究的重要应用实践。
华策影视、徐工机械、南钢股份：子公司或参股公司挂牌新三板
11月29日晚，华策影视公告，公司持股14.04%的掌动科技获批挂牌新三板。南钢股份公告，下属子公司金恒科技获准在新三板挂牌，南钢股份控股子公司南钢发展持有金恒科技总股本的70.59%；南钢发展的全资子公司南京钢铁有限公司持有其股总股本9.41%。徐工机械公告，公司控股子公司江苏徐工信息技术股份有限公司获批在新三板挂牌；徐工机械持股比例为60%。
小商品城：子公司拟近19亿转让南昌茵梦湖项目产权
小商品城(600415)11月29日晚间公告，全资子公司商城房产拟通过在义乌产权交易所公开挂牌的方式，以不低于18.98亿元转让南昌茵梦湖项目产权。本次转让将提升商城房产资产运营效率，有助于商城房产资金回笼，为公司未来发展储备资金。
亚翔集成：中标3.49亿元重大项目
亚翔集成(603929)11月29日晚间公告，公司成为福建省晋华集成电路有限公司存储器生产线建设项目工艺管线系统的中标单位，中标金额为3.49亿元，项目的顺利实施将有助于提高公司的业务承接能力。
辅仁药业重大资产重组过会 30日复牌
辅仁药业29日晚间公告，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得证监会有条件通过。公司股票自2017年11月30日开市起复牌。
嘉欣丝绸：上调2017年度业绩预告 净利预增100%-150%
嘉欣丝绸(002404)29日晚发布业绩预告修正公告，公司此前预计2017年度净利为1.29亿元-1.79亿元，同比增长30%-80%；修正后，预计净利为1.99亿元-2.49亿元，同比增长100%-150%。业绩修正主要系公司与嘉兴市城市投资发展集团签订 《关于杉青闸片区嘉欣丝绸公司房屋与土地征收补偿框架协议书》，协议涉及补偿款金额为1.99亿元，预计将增加公司2017年度净利约1.07亿元。
隧道股份：子公司中标40亿元施工项目
隧道股份(600820)11月29日晚间公告，全资子公司上海隧道中标福州市城市轨道交通4号线一期工程第1标段（施工）项目，工程中标价为40.22亿元。
宏润建设：中标3.28亿元上海轨道交通15号线项目
宏润建设(002062)11月29日晚公告，公司收到上海市建设工程施工中标通知书，上海市轨道交通15号线工程土建24标陈太路停车场房建、市政及出入场线（暗埋、敞开、路基段）土建工程由公司中标承建，中标价3.28亿元。该工程中标有利于进一步提升公司轨道交通业务市场竞争力和市场份额。
东华科技：预中标11.96亿元EPC总承包项目
东华科技(002140)11月29日晚公告，近日，公司参与了新疆天业（集团）有限公司100万吨/年合成气制乙二醇一期工程60万吨/年乙二醇项目空分装置、锅炉装置、脱盐水及污水处理装置EPC总承包的投标工作。根据新疆生产建设兵团公共资源交易信息网发布的《中标候选人公示》，公司被确定为该EPC项目的第一名中标候选人，投标报价为11.96亿元。
奋达科技：控股股东及董事拟增持不少于300万股
奋达科技(002681)11月29日晚公告，基于对公司未来发展前景的信心及其内在价值的认可，为维护资本市场稳定，公司控股股东、董事长肖奋；董事、副总经理肖勇计划自 2017年11月30日起20个交易日内，以自有或自筹资金通过二级市场竞价交易方式增持不少于300万股公司股份，约占公司总股本0.20%，增持价格不超过15元/股。
炭黑价格创反弹新高年内涨幅超50% 龙头公司受益
百川资讯数据显示，炭黑市场成交价格28日调涨幅度为2.4%，今年以来炭黑价格累计涨幅达54%，最新报价再创近年来反弹新高。
太平洋证券认为，取暖季将从10月15日开始至次年3月15日，长达5个月之久，炭黑供应量在未来5个月内都会继续受限。在环保监管的具体实施方面，环保部102个巡查组进驻了京津冀及周边的“2+26”城市，京津冀及周边山东、河南、山西的炭黑产能占到了全国总产能的67.27%，如果这些企业严格执行取暖季错峰生产，未来半年炭黑供给会出现明显缺口，有望迎来较大涨幅。我国炭黑总需求量超过500万吨，每年汽车产量的增加将带动炭黑保持4%的需求增长率。供给方面，目前炭黑总产能630万吨左右，近几个月的开工率都不到六成。在国家环保监管的常态化高压之下，炭黑行业的开工将长期受限，非常容易出现供不应求。黑猫股份拥有106万吨炭黑产能，随着炭黑行业供需格局的改善，将获得较强且越来越稳定的盈利能力，而且随着公司新产品的推出，还将收获一定的成长性。
天风证券认为，永东股份目前拥有煤焦油深加工能力30万吨/年，炭黑产能24万吨/年。经过多年积累，公司逐渐摸索出一条不可再生资源深度开发利用的循环经济模式，能够有效降低公司经营成本，行业竞争优势显著，公司毛利率高于同行业上市公司。公司自主研发的导电炭黑与国外产品相比性价比优势明显，市场份额较高。公司下游主要绑定海内外轮胎龙头企业，橡胶用炭黑占炭黑销量的80%以上，公司与多家全球知名轮胎企业建立供应关系，其中2016年日本住友已为公司第一大客户。公司可转债募集资金投资项目建成投产后，将形成60万吨/年煤焦油加工能力配套32万吨炭黑生产能力，预计募投项目很可能在2018年落地，将驱动明后年业绩继续增长。
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水资源税试点扩围 6股有望爆发
财政部等多部门28日发布《扩大水资源税改革试点实施办法》，自12月1日起在9个省区市扩大水资源税改革试点。有关负责人在接受新华社采访时表示，缺水严重的北京市，执行税额在九省区市中最高，每立方米地表水的最低平均税额为1.6元，地下水为4元。改革办法规定的诸多免税情形，为企业转变用水方式提供了指引，如对取用污水处理再生水免税，对采油排水经分离净化后在封闭管道回注的免税等。河北省从去年下半年开始率先试点水资源税改革，该省2016年的地下水取水量已同比下降6.6%。
东北证券认为，水资源税税额标准的确定以及水资源税范围逐渐扩围至全国各地，可以使得水价成本上升倒逼高耗水企业加大水污染治理并采用节水措施，带来污水处理技术与节水的需求，同时随着政策的推进将大幅增强节水市场的景气度。相关的污水处理以及节水企业也将因此受益。建议关注在污水治理方面有核心技术及竞争力的博世科，以及再生水领域的膜法水资源化龙头津膜科技。
方正证券认为，我国水价没有完全反映水资源品的价值属性，相对国外水价，我们用水价格还有很大空间。适当提高水价，可以提升全社会节水效率。不论是海绵城市建设还是污水处理厂提标改造，投资收益最终还是要通过水价提升完成盈利模式的闭环。水价提升、水权交易、中水发开利用都将带来水务资产价值重估。在无风险利率下行周期中，水务资产 8%-10%的平均收益率极具吸引力。地方水务平台公司肩负地方政府融资功能。我们看好水务资产价值提升以及融资平台功能，继续强烈推荐武汉控股、洪城水业、首创股份、兴蓉环境。
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采暖限产钢价连续攀升 周期股或迎来第二波行情
随着北方采暖限产导致产量下降，全国钢铁价格淡季不淡，反而连续攀升并创阶段新高。据wind螺纹钢监测数据显示，11月28日，全国主要城市螺纹钢价格平均价已经升至4505元/吨，较月初4100元/吨的价格上涨了9.80%，并刷新反弹以来新高。
伴随着钢铁价格的攀升，A股周期股股近期也连续上涨，钢铁股表现尤为抢眼。继昨日大涨后，今日钢铁股再次表现，三钢闽光今日早间直接拉升至涨停，韶钢松山、凌钢股份和宝钢股份等表现均不错。
对此，信达证券策略分析师谷永涛表示，在供给侧改革的预期下，周期行业的供给收缩已经得到了较为充分的演绎，未来市场或从供给转向需求，而房地产投资是宏观需求的重要分项。若2018年市场宏观需求能够得到释放，则对投资者对周期品的预期会进一步提升，进而推升行业景气程度。从房地产投资的角度看，投资上行的必备因素已经具备，但房地产企业新开工动力仍需激发。从投资的角度看，房地产库存持续下降，以及加速完工带来的竣工面积增加，都有望推升开工率上行。这三个宏观数据，都是对周期股预期改变的重要条件。
招商证券近期也表示，继续看好周期板块中的钢铁板块，主要有以下几大逻辑：1、基本面良好，未来三个季度盈利有望连续环比改善。预计10月份钢铁企业利润环比增10-15%，11月受益成本下跌再增20%+，12月份钢价上涨预计再增10%+。四季度盈利环比增速有望超过30%，且后续连续环比改善为大概率。2、低估值+部分高分红，估值修复可期。主流钢企17年对应PE普遍在6-8倍，18年对应PE为4-7倍。而宝钢、方大特钢等优质公司高分红可期，历年股息率可达5-10%），夯实估值修复、价值回归逻辑。3、后续三大催化剂。库存连续加速下降，创09年来最低点。市场缺货缺规格现象普遍，现货上涨空间大。期货贴水300元/吨，大概率修复上涨。经济及需求端悲观预期修复。基于以上，持续推荐钢铁股。标的方面，首选高弹性的八一钢铁、*ST华菱、新钢股份、港股中国东方集团等，以及低估值的宝钢股份、首钢股份、鞍钢股份、太钢不锈等。
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