“双节”催生5900亿元大蛋糕 旅游股或再启拉涨模式
还有10天就进入“国庆+中秋”的“双节”模式。而据最新报告预测，“双节”的8天内将有7.1亿旅游人次，甚至接近全球总人口的十分之一。中国旅游业将再次改变全球市场格局。
据中新网消息，9月18日，中国旅游研究院(国家旅游局数据中心)发布《2017年国庆中秋长假旅游市场预测》，2017年国庆、中秋佳节双节喜相逢，居民出游意愿较高，旅游需求旺盛，呈现出国内游出游意愿高涨、出境游稳定增长，家庭出游意愿更加突出、乡村休闲游渐成主流等特征。预计八天长假期间旅游市场将接待7.1亿人次，同比增长(按7天可比口径)10%。
该报告还预计，黄金周期间，超过一半的国人将走出家门或者国门外出旅游度假。吃住行游购娱等各产业、国内外旅游行业，将分享高达5900亿元的大蛋糕，同比增长12.2%。
数据显示，在A股历史上，旅游板块历来在三季度末会出现一波拉涨行情。对此，证券时报记者统计了近10年来9月份旅游指数和上证指数同期涨跌幅，可以明显发现，2007年起9月份的旅游指数走势就明显强于同期上证指数（仅2011年除外），说明资金对国庆黄金周概念有集中炒作习惯。而在过去的4年中，每逢三季度，该板块都会出现一波上涨。当然，今年也不例外——截至9月19日旅游板块月内涨幅已达6.33%，这远高于同期沪指的-0.12%。
从行业基本面表现看，旅游板块也有相当“底气”。据中报业绩显示，已披露的2017年上半年业绩的旅游上市公司中近八成实现了净利润增长。其中，首旅酒店、桂林旅游、北部湾旅游等多家归属于母公司股东的净利润增长率均超过500%，而包括凯撒旅游、腾邦国际净利润增速超过100%，众信旅游、中国国旅等净利增速分别为26.58%和17.47%。
对此，华鑫证券分析师汤峰认为，不同于以往，当前旅游板块面临更多“催化剂”：
一方面，是受人民币近期持续走强，带动出境游板块涨幅居前，同时随着十一黄金周的来临，旅游热度不减，提升市场对休闲服务板块业绩的预期，带动板块上涨；
另一方面，休闲服务板块从今年年初以来一直表现不佳，目前板块综合收益仍为负值，随着大盘走势亮眼，休闲服务板块也有望有所反弹，因此短期休闲服务板块仍将有一定的投资机会。
在机会把握上，中信建投分析师林寰宇认为，可长期看好出境游行业持续增长，龙头企业将分析行业成长红利，关注出境游龙头企业众信旅游。此外，建议继续把握酒店板块结构性机会，推荐龙头公司：首旅酒店、锦江股份。最后，关注国企改革为上市公司带来经营效率的提升，推荐峨眉山A、长白山。
欧比特：前三季度净利预增142%-154%
欧比特(300053)9月19日晚间公告，预计公司2017年前三季度净利润为8796.27万元-9246.27万元，同比增长141.82%-154.19%。其中，公司预计第三季度净利润3300万元-3750万元，同比增长104.20%-132.04%。业绩增幅较大主要是因为第三季度合并了广东绘宇智能勘测科技有限公司和上海智建电子工程有限公司第三季度经营业绩及投资收益增加。
格林美：下属公司签署动力电池材料战略合作框架协议
格林美(002340)9月19日晚间公告，下属公司无锡格林美9月18日与天津捷威签订了战略合作及原材料采购框架协议。天津捷威预计2018年-2020年正极材料需求量分别为3959吨、7918吨、15837吨。天津捷威承诺同等条件下无锡格林美作为最优先供应商，无锡格林美承诺根据天津捷威每月实际订单数量提供产能与供应保证。天津捷威退役报废的电芯或电池包在同等条件下，优先交由无锡格林美进行回收处理。
瑞斯康达：子公司取得增值电信业务经营许可证
瑞斯康达(603803)9月19日晚间公告，控股子公司瑞达云迅于日前取得由工信部颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，准许瑞达云迅按照经营许可证载明的内容和范围经营增值电信业务。
航天信息：贵州爱信诺中标贵州茅台电子商务电子发票项目
航天信息(600271)子公司贵州爱信诺航天信息有限公司，近日中标贵州茅台集团电子商务股份有限公司增值税发票管理新系统网络开票服务器项目。茅台电子商务主营业务为线上销售茅台集团旗下各公司的主要产品。项目成功上线后，航天信息将为茅台电子商务提供增值税发票全票种、全形态的开具、管理以及交付一体化解决方案。客户通过茅台电子商务平台购买产品将能直接生成电子发票，这将大幅降低企业管控风险，节约人力成本。
亨通光电获云南联通移动业务社会化服务合作项目
亨通光电19日晚间公告，公司与联通云南分公司签署协议，双方共同在云南省红河哈尼族彝族自治州、怒江傈僳族自治州开展移动业务社会化服务合作；在上述两州的移动通信基础设施系统基础上，亨通光电负责新增设施、系统投资，投资估算约2.9亿元，并享有投资建设项目的资产所有权，对增量收入享有按照约定比例的受益权；项目合作期限为2017年9月19日至2024年12月31日。联通云南分公司提供协议规定合作项目移动核心网、营帐系统、传输汇聚层，及现有的无线基站控制器、基站设备、传输接入网（含光缆和传输设备）；亨通光电投资合作范围内需新增的无线基站控制器、移动基站、基站天馈系统、基站接入传输网络（含光缆和传输设备）、基站配套系统投资建设及项目建设相关费用，享有投资建设项目的资产所有权。
神雾节能：子公司签署合计逾7亿元合同
神雾节能(000820)9月19日晚间公告，公司全资子公司江苏院与泰和金属9月18日分别签订了《60万吨高端新材料深加工项目工程总承包合同》，合同金额6.39亿元；《再生资源综合利用项目炼钢系统升级改造工程总承包合同》，合同金额9516万元。公司表示，上述合同如顺利履行，预计将对公司2017年度的经营业绩产生积极影响。
雅戈尔：变更子公司经营范围并增资9.74亿 推动投资业务专业化
雅戈尔(600177)9月19日晚间公告，公司拟将全资子公司宁波雅盛园林景观有限公司，更名为宁波泓雅投资有限公司，并将其注册资本由2600万元增加至10亿元。经营范围变更为资产管理、投资管理、投资咨询。公司表示，对全资子公司进行更名、增资以及经营范围的变更，旨在合理利用现有资源，满足企业发展需要，推动投资业务专业化提升。
中船防务收到8747万政府补助
中船防务19日晚间公告，公司全资子公司于2017年9月15日收到政府补贴资金8747万元，对公司本期损益影响额为8,747万元。
皖能电力上网电价提升 将增利1.18亿
皖能电力19日晚间公告，按安徽省物价局通知，安徽省燃煤发电机组标杆上网电价每千瓦时提高1.51分钱。调价后，省燃煤发电机组标杆上网电价为每千瓦时0.3844元。电价调整自2017年7月1日起执行。根据安徽省2017年度电量计划测算，本次电价调整后，预计2017年公司控股燃煤发电企业将增加利润总额约11800万元（含税）。
安徽水利：联合中标4.37亿元PPP项目
安徽水利(600502)9月19日晚间公告，公司与中国市政工程西北设计研究院有限公司组成的联合体，成为“蚌埠市城市排水防涝工程PPP项目”的中标人，由安徽水利负责项目的工程建设。项目总投资约为4.37亿元。
盈峰环境中标饮水安全工程PPP项目
盈峰环境19日晚间公告，全资子公司宇星科技作为联合体主体，中标中方县农村饮水安全工程PPP项目，本项目采用BOT+ROT的运作方式，供水区域包括12个乡镇。项目总投资23,193.06万元。预计对公司经营业绩将产生积极的影响。
飞利信：员工持股计划完成股票购买 累计买入逾2600万股
飞利信(300287)9月19日晚间公告，截至9月18日，公司第一期员工持股计划已通过二级市场交易的方式累计购买2653.49万股，成交金额为2.26亿元，成交均价为8.525元/股，买入股票数量约占公司总股本的1.8488%。公司第一期员工持股计划已完成公司股票购买，锁定期为自公告披露之日起12个月。公司最新股价为8.97元/股。
复星医药控股子公司Sisram19日在港联交所上市
复星医药19日晚间公告，公司控股子公司SISRAM MEDICAL LTD已于2017年9月19日在香港联交所主板上市，股份代号为1696。
新元科技重组获有条件通过 20日起复牌
新元科技19日晚间公告，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年9月19日召开的2017年第56次并购重组委工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。公司股票自2017年9月20日（星期三）开市起复牌
外高桥拟26.4亿转让森兰D1-4在建工程 预计获利7700万
外高桥19日晚间公告，公司拟以2,637,124,332.50元的挂牌底价将森兰D1-4在建工程项目通过上海联合产权交易所公开挂牌转让。如按上述挂牌底价测算，公司预计将获得项目净利润约7700万元。森兰D1-4在建工程项目位于上海市浦东新区森兰外高桥商业商务区D1-4地块。规划用途为商业、商务办公；项目证载用地面积51,072.50平方米，总建筑面积293,676平方米，计容建筑面积204,290平方米。
东方能源与平山县政府签署新增风电项目合作协议
东方能源19日晚间公告，9月，公司与河北省平山县政府签署了《新增风电项目合作框架协议》。根据协议，公司将在平山县山区投资开发建设风电场，平山风电场场址位于平山县境内的营里乡、蛟潭庄镇、杨家桥乡、古月镇、下槐镇、
小觉镇可开发风电的区域。拟建新增风力发电场区域可开发容量约10万千瓦，规划投资约8亿元，一、二期总装机容量20万千瓦，拟投资约17亿元。
新华文轩：签署10亿元教科书和字典供货合同
新华文轩(601811)9月19日晚间公告，近日公司与四川省教育厅直属事业单位四川省学生资助管理中心，签订了《四川省2017-2018学年城乡义务教育阶段学生免费教科书采购合同书》，四川省教育厅以单一来源采购方式，向公司采购2017-2018学年四川省义务教育阶段学生教科书和小学生字典，合同总金额约10亿元。
华建集团：下属公司联合中标1.23亿元项目
华建集团(600629)9月19日晚间公告，下属公司华东院联合上海海洋地质勘察设计有限公司，中标“临港南汇新城NHC101社区01单元19-02,20-01,22-02地块新建项目设计勘察一体化招标”项目。项目总报价金额为1.23亿元。
白云机场签订二号航站区云集市项目经营合作协议
白云机场19日晚间公告，全资子公司二号航管公司与广州恩明公司签订了广州白云国际机场二号航站区云集市项目经营合作协议。恩明公司为取得合同约定经营场地的经营权向二号航管公司按月支付合同费用，其构成：租赁费+经营权转让费+其他费用。租赁费：300元/㎡·月×场地面积。恩明公司的月保底经营权转让费报价为2435元/㎡，提成比例报价为20%（固定值）。合同赋予恩明公司的经营期限为6年，自广州白云国际机场二号航站楼启用之日，即2018年2月1日起至2024年1月31日止。本协议合同期内预计将给二号航管公司带来57071万元的营业收入。
宜通世纪：预中标1.39亿元中移动招标项目
宜通世纪(300310)9月19日晚间公告，公司成为中国移动广东公司2017-2020年管线优化服务支撑公开比选项目的中标候选人之一，预估中标金额1.39亿元。
新钢股份：预计前三季度盈利13亿至15亿元 同比大幅增长
新钢股份(600782)9月19日晚间披露前三季度业绩预告，预计实现的净利润与上年同期相比大幅增长，约为13亿元至15亿元。而上年同期为2.76亿元。增长原因为，在国家持续推进供给侧改革、钢铁去产能政策的背景下，特别是随着淘汰中频炉、以及整治“地条钢”等措施的严格落实，钢材供需结构不断优化，钢材市场明显回暖，给钢铁企业提升经营业绩营造了良好条件。
国家重大科技专项 CAP1400核能发电机研制成功
据中国东方电气集团有限公司消息，9月15日上午，东方电机召开国家重大专项——国核示范CAP1400核能发电机型式试验结果发布会。
由东方电气集团东方电机有限公司研制的具有完全自主知识产权的单机容量1550MW的CAP1400半转速汽轮发电机，成功通过厂内型式试验，各项技术性能满足合同和相关技术标准，综合技术指标全面达到当前国际先进水平，标志着我国具有完全自主知识产权的单机容量最大的CAP1400半转速汽轮发电机研制成功，填补了我国超大容量核电半转速汽轮发电机的自主设计空白，是继“中国高铁”之后，打造“中国核电”国家名片迈出的坚实的一步。
顺络电子：量产超小封装高Q特性射频电感 填补国内空白
顺络电子(002138)研发的超小型01005封装，高Q值特性叠层片式射频电感HQ0402H系列现已实现量产。HQ0402H是在顺络成熟的叠层平台基础上，通过创新的线圈设计、L型电极构造、精细线圈制造技术，实现超小封装的射频电感具有高的Q值特性，填补国内空白。以智能手机为代表的互联网移动设备，射频线路需选用高Q值电感器以提升灵敏度和降低能量损耗，顺络电子该型产品可满足市场需求。
六部委推进VOCs污染防治 关注两投资主线
近日，环保部等六部委联合印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》，提出到2020年，建立健全以改善环境空气质量为核心的VOCs污染防治管理体系，实施重点地区、重点行业VOCs污染减排，排放总量下降10%以上。通过与NOx等污染物的协同控制，实现环境空气质量持续改善。
方案还提出治理重点，包括16个省市和部分重点行业。重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治，实施一批重点工程。
方案强调，要建立健全监测监控体系。加强环境质量和污染源排放VOCs自动监测工作，强化VOCs执法能力建设，全面提升VOCs环保监管能力。重点地区臭氧超标城市至少建成一套VOCs组分自动监测系统。
机构表示，污染防治全面加强，VOCs排放治理市场将迎来黄金时代，直接刺激VOCs排放企业的监测设备需求，并带来系统性综合治理市场增长空间。建议关注环境监测及综合治理两条主线的投资价值。个股方面，关注环境监测仪器行业龙头聚光科技，国内第三方民营监测龙头华测检测。
快递板块集体爆发 四季度将迎来传统电商旺季
快递板块19日盘中集体爆发，截止目前，圆通速递涨停，顺丰控股涨近7%，韵达快递、申通快递涨幅超5%。
东北证券表示，2017年上半年，主要上市快递企业业务量增速分化，龙头快递企业分化继续，快递品牌集中指数（CR8）保持上升趋势，7月达到77.8%（市占率中通15.4%/韵达11.4%/圆通13%/申通10%/顺丰7.9%），竞争格局持续改善。行业增速回归理性，考虑到国内消费需求维持稳健增长，电商尤其是网购市场保持较高增速、跨境电商蓬勃发展以及中西部快递需求的激发，下半年是快递旺季，预计2017年业务量增速仍将维持30%以上。
国金证券亦表示，四季度迎来电商传统旺季，快递业务量将呈现快速增长；同时去年旺季增加临时运力致使当季快递公司盈利能力下降，本期全年双电商节格局确立，快递季节性波峰波谷被平滑，预计旺季盈利能力将得到答复改善，建议四季度重点关注快递板块。
钕铁硼价格连续大涨 有望成新能源车上游材料下一个风口
受稀土原料上涨、下游需求向好等因素推动。钕铁硼价格近日连续大涨，数据显示，18日毛坯烧结钕铁硼N系、H系、M系产品价格继续大涨，每公斤调涨23元-35元不等，部分品种近一周涨幅近40%，目前毛坯烧结钕铁硼N35产品主流报价在175元-180元/公斤。
据悉，钕铁硼具有磁性强、体积小等诸多优势。随着技术不断突破，近几年发展迅速，目前产销量已接近传统铁氧体，对其替代趋势明显。随着新能源汽车及机器人行业的不断发展，高性能钕铁硼需求不断提升，有望成为未来磁材的发展方向。
机构表示，高性能钕铁硼磁材有望成为新能源车上游材料的下一个风口。新能源汽车大潮势不可挡，上游锂、 钴资产先后迎来了波澜壮阔的重估，这一趋势至今仍方兴未艾。下一个迎来重估的新能源车上游资产将是高端钕铁硼磁材。
安信证券研报指出，随着国内外车企新能源车型的持续推出和放量，2020年全球新能源汽车产量有望超过500万辆，这将带来高端钕铁硼成品需求1.4万吨，这相当于在2016年新能源车钕铁硼需求基础上翻倍；供给侧，高端产能有限、技术壁垒高，而且下游高端客户具有高门槛和高粘性的特点；价格侧，考虑到稀土打黑卓有成效，稀土价格有望持续回升以覆盖环保和资源成本，高端磁材较强的成本转嫁能力和毛利率定价的特征将使其受益于持续的库存重估和单吨利润提升。综合以上因素，一旦新能源车需求大潮来临，该行业将出现“量价齐升，强者恒强”的特征，相关龙头企业将迎来重大发展机遇。
此外，在新能源车磁材需求高速增长之外，传统汽车、风电、消费电子等行业增速稳定，工业应用需求或可期待。 传统汽车 EPS、直驱风机等领域的钕铁硼需求将伴随产销量增加、渗透率上升等因素稳定增长，值得注意的是在普通工业电机中钕铁硼的应用逐渐被更多业内人士认可， 假设2020年全球工业机器人产量达到70万台，则会带来1.4万吨以上的高性能钕铁硼需求量。未来伴随工业电机钕铁硼渗透率的迅速上升和工业机器人普及程度的提高，高端钕铁硼需求或将迎来又一次快速增长。
高端钕铁硼产能增速落后于下游需求增长，国内龙头企业将持续受益。全球高端钕铁硼供给集中于国内的中科三环、正海磁材、宁波韵升等几家企业以及国外的日立金属、 VCA等四家企业， 产能扩张周期需要2年左右，从目前各家企业产能扩张规划来看年均增速为10%左右，低于需求端年均13-15%的增速。未来随着稀土供给量的收缩， 国内企业的资源获取能力相较于外国企业将有明显优势，在考虑到国内技术水平的不断提高、专利限制的持续突破以及下游优质客户认证的通过，国内龙头企业将真正受益于高端钕铁硼磁材需求的增长。
稀土价格稳步回升带动库存价值重估，高端产品成本向下传导无阻。 国家打黑及环保督查力度加大卓有成效，在有意规范稀土市场的调控下稀土价格有望实现温和持续上涨。磁材行业遵循毛利率定价原则，高端产品经历过 2011年稀土价格暴涨的压力测试，难以有效被低端、廉价产品替代，而且下游高端客户稳定，价格承受能力强， 不仅成本抬升可以向下游传导，而且单吨毛利润还会有所扩大；另外，稀土价格持续回升也有利于公司库存的持续重估。
安信证券认为，高端钕铁硼磁材公司在新能源车大潮中迎来重大发展机遇。一是技术研发和生产管理能力强； 二是产品结构调整符合行业发展趋势； 三是具备稳固的上游资源供应；四是拥有高粘性的大型、 高端客户（尤其是海外客户） 。建议关注高端钕铁硼标的中科三环、正海磁材和宁波韵升。
三大逻辑支撑地产股走强 新一轮行业复苏有望开启
19日早盘，地产板块再度大幅走强，截至目前，苏州高新、中房地产、信达地产涨停，华远地产、广宇发展、阳光城、泰禾集团、海德股份、万科A、金融街等涨幅均超5%。
统计数据显示，今年以来，部分龙头股表现优异。万科A、荣盛发展、阳光城、华夏幸福等年内涨幅超40%，保利地产、招商蛇口、金融街等涨幅超25%。
对于地产股走强的逻辑，分析认为，首先，地产股业绩仍保持稳健。近期出炉的上市房企半年报，以及月度销售数据，令市场对之重燃信心。
以万科为例，其上半年实现销售金额2771.8亿元，同比增长45.8%；实现净利润73亿元，同比增长36.47%。9月5日披露的销售数据显示，公司前8个月实现销售面积2391.6万平方米，销售金额3497.8亿元，均较上年同期大幅增长。同期，保利、招商、金地等公司签约销售金额同样大幅增长。
广发证券研报指出，在调控背景下，规模房企在融资、拿地、销售、品牌方面相比中小房企，竞争优势更为明显。从销售规模看，今年上半年，前10大房企的销售金额合计约1.54万亿元，市占率高达26%，较去年的20.4%继续上升5.6个百分点；第11-20名、第21-30名房企的市占率也小幅上升，分别至8.7%、6.1%。
龙头房企的增长则更为明显。数据显示，万科、恒大、碧桂园在过去4年的销售金额复合增长率分别达到35%、62%和122%。与之同时提升的还有销售均价，无论市场波动如何，龙头房企几乎都可以保持稳定的销售均价提升幅度。
其次，未来房企集中度有望提升，龙头房企优势逐步凸显。
统计局日前公布数据显示，1-8月全国商品房销售面积 98539 万平米，同比增长12.7%，增速较上月回落1.3个百分点，但8月商品房销售面积同比增长4.3%，较上月扩大2.3个百分点，8月销售反弹主要得益于三四线楼市的企稳。 机构表示，考虑到“金九银十”来临， 9月份销售数据有望继续向好。从2017年公布销售目标的房企来看，大部分企业目标完成率已超70%，整体完成情况较好，未来房企集中度不断上升，龙头房企的优势正逐步凸显。
再次，地产企业资产价值估值较低，未来将会出现补涨。
中信建投房地产行业分析师陈慎表示，随着中报披露完毕，重点房企中报整体表现亮眼，我们跟踪的重点房企上半年营业收入同比增长30.7%，归属于母公司净利润增长21.5%，如万科等龙头企业中报超市场预期，且带来全年业绩上调潜力，强化了主流地产股估值韧性。这也带来资金配置切换下，对低估值优质地产股的追逐。
广发证券也认为，在库存减少的情况下，企业库存流动性折价将大幅收窄，地产企业资产价值估值较低，未来将会出现补涨。
对于地产股未来的走势，国信证券表示，今年以来万科、保利、新城、阳光城、华夏幸福等股价的上涨，赚的只是“市场风险偏好下降的钱、市场集中度提升的钱及业绩增长的钱”，未来行业降温将由量变到质变，必将迎来新一轮复苏，届时有望迎来赚“估值的钱”的更大级别行情。
华创证券认为，本轮反常周期中政府限价政策以及土地出让制度都利好于资源进一步向龙头集聚，推动了销售集中度和拿地集中度的快速提升，尤其后者将预示本轮行业洗牌将更为剧烈，重申看多地产龙头。推荐：（1）龙头房企：万科A、金地集团、保利地产；（2）一二线资源：招商蛇口、华侨城A、北辰实业、北京城建；（3）三四线开发：新城控股、蓝光发展、中南建设、荣盛发展。
促进储能产业发展指导意见将出台 储能板块热度望提升
国家能源局科技装备司处长齐志新日前在中国能源研究会年会储能分论坛上透露，我国第一部针对储能的综合性政策文件——《促进储能技术与产业发展的指导意见》目前已经基本走完签批程序，预计近期将正式印发。
今年3月，国家能源局印发了《关于促进储能技术与产业发展的指导意见（征求意见稿）》，首次明确了储能在我国能源产业中的战略定位，提出未来10年储能领域的发展目标和五大任务。
上证报报道，据齐志新介绍，《指导意见》将按照“政府搭台、企业唱戏”的原则，发挥市场在资源配置中的决定性作用和企业的主体作用。政府部门主要在规划引导、制定政策、营造环境、统筹协调方面发挥作用，其余的该由市场决定的都交给市场。例如技术路线问题，完全由企业自主决定。从能源系统来说到底用不用储能，用什么储能，都用事实说话，让市场自主选择。在投资管理方面，坚决贯彻深化“放管服”改革精神，明确提出除了《政府核准的投资项目录》已有规定的，一律实施备案制，由地方具体实施。储能项目无需审批，主要由企业自主决策。
创新精神将贯穿《指导意见》的各个部分，成为这个文件的精髓。齐志新表示，有关部门将加大对储能技术创新的支持力度，依托行业建设储能技术创新平台，开展关键技术、材料、器件、模块、系统等方面的攻关，让各种储能技术在“赛马”机制下互相竞争，快速进步。
机构表示，该指导意见作为一个纲领性政策文件，涉及具备补贴方案的可能性不大，但作为我国第一份系统性的储能产业发展政策，大概率仍将激发沉寂多时的储能板块热度，关注相关标的的阶段性主题机会：阳光电源、南都电源、圣阳股份、科陆电子等。
8月天然气重卡产量增逾5倍 产业链相关公司将受益
根据节能与新能源汽车网统计，8月份，我国天然气重卡产量为9887台，同比增长542%，刷新了单月产量历史纪录。今年1-8月份，天然气重卡累计产量为54725台，同比增长逾5倍，已超过2014年全年5万辆的历史最好水平。机构预计，今年天然气重卡产销量有望达到93836辆，产业链相关公司将受益。
国海证券表示，政策红利再加码，天然气汽车后续增长值得期待。2017年环保高压下北方部分港口禁止燃油货车入港，如天津港明确规定2017年7月底前不再接收柴油货车运输集港煤炭，短期内将对天然气汽车需求产生拉动作用。长期来看，国家已酝酿制定禁售燃油车时间表，这将推动天然气汽车行业迎来长足发展。根据政策相关测算，预计2020年我国CNG汽车和LNG汽车保有量分别为850万辆和150万辆，“十三五”期间分别新增380万辆和120万辆。
浙商证券分析师认为，天然气重卡销量持续爆发式增长，将催生天然气重卡配套气瓶的需求增加；同时，天然气加气站投资有望回暖，加气站设备公司有望受益。随着天然气重卡保有量的不断提高，车用LNG的消费量将随之提高，相关LNG生产和销售的企业有望受益。以气瓶为例，LNG汽车配备气瓶费用为3万元/辆，CNG（压缩天然气）汽车配备气瓶费用为2000元/辆，则对应CNG/LNG气瓶市场规模为50亿/135亿元。加气站设备龙头厚普股份、LNG气瓶龙头富瑞特装等产业链相关公司值得关注。
军民融合“一揽子”政策将出台 关注民参军相关标的
9月18日，第三届军民融合发展高技术装备成果展览暨论坛活动开幕。中证报报道，下一步军民融合领域多项改革举措将出台。国防科工局已经制定了推动国防科技工业军民融合发展的指导意见，将设立军民融合产业投资基金等。同时，将尽快启动军民融合创新示范区建设；推进船舶工业军民融合发展的指导意见正在研究制定。
此外，发改委、工信部、科技部、军委装备部等部门一揽子促进军民融合的政策正在制定中。
国家发改委经济与国防协调发展司副司长徐建平介绍，下一步发改委将把军民融合发展理念融入发展改革的全过程。将尽快启动军民融合创新示范区建设，推动军民融合重大示范项目建设，着力打造一批龙头工程。引导社会投资投向军民融合领域，做大做强军民融合发展产业，培育一批军民融合重点企业。
军事科学院研究员游光荣表示，军委装备机关正积极与有关部门协商，探索军工资质“四证”的联合受理、联合审查机制，加快调整完善装备市场准入制度，进一步降低装备市场准入“门槛”。
工信部军民结合推进司处长曾开祥表示，工信部和国防科工局正在研究制定指导意见，旨在推进船舶工业军民融合协同创新，加大军民资源共享力度，加强关键技术攻关，推动船舶工业转型升级和结构调整，培育高技术船舶和海洋工程装备等新的技术增长点，加快形成船舶工业军民融合发展格局。
科技部资源配置与管理司副司长吴学梯表示，下一步，科技部将形成“十三五”科技军民融合专项规划的部门分工方案，按照时间表推进规划落实；加强科技军民融合重大项目的实施，加快启动科技创新2030重大项目；加快启动军民科技协同创新平台，设立科技军民融合重点专项。
分析认为，多项改革举措将出台，军民融合有望加速推进。
兴业证券表示，民营企业长期经受市场竞争的考验，体制机制灵活，利益导向清晰，激励措施到位，一旦军品市场政策门槛放开，具有优势技术的民营企业往往展现出较强的竞争力，获得可观的增量市场。民参军更加值得资本市场关注。重点关注具有广阔市场前景和核心竞争力的民参军标的，如新研股份、航新科技、雷科防务、耐威科技、菲利华等。
国内车企相继进军 智能驾驶或步入发展快车道(附股)
进入下半年以来，汽车行业正迎来一场颠覆性的巨变。18日晚，广汽集团宣布联手腾讯开展智能驾驶方面的合作，这是大企业层面在智能汽车领域的最新动作。
上证报报道，智能汽车，被业内称为是汽车行业的下一个颠覆式拐点，而今年，也成为智能驾驶战略加速落地的一年。今年以来，广汽集团、长安汽车、吉利汽车、华域汽车、奇瑞、上汽、江淮等一批车企陆续发布了智能驾驶发展战略或相关智能化产品。
政策层面，国家发改委新闻发言人孟玮近日透露，我国已启动国家智能汽车创新发展战略的起草工作，以明确未来一个时期该产业发展的战略方向，并加快建立标准体系。
根据麦肯锡预测，到2025年，智能驾驶汽车将会是一个2000亿至19000亿美元的巨大市场。至2035年，全球无人驾驶汽车销量将达到1180万辆，2025至2035年间年复合增长率为48.35%，届时中国将占据全球市场24%的份额。
招商证券表示，发改委开始起草国家智能汽车创新发展战略是一个强烈积极的信号，智能驾驶或步入发展快车道。智能驾驶分为传感层、控制层、执行层三部分，执行层是目前国内零配件厂商最具优势的环节，其中智能刹车及专项系统是前装突破口。推荐中鼎股份，建议关注均胜电子。
